Luma Financial Technologies bundelt krachten met Financial Independence Group om de efficiëntie op de lijfrentemarkt te maximaliseren
Cincinnati, Ohio, 6 december 2023 – Luma Financial Technologies (“Luma”), het bekroonde onafhankelijke platform voor gestructureerde producten en lijfrentes met meerdere emittenten, en Financial Independence Group, LLC (“FIG”), een toonaangevend conglomeraat voor financiële diensten gespecialiseerd in lijfrentes, langdurige zorg, en levensverzekeringsproducten, heeft vandaag een samenwerking aangekondigd om instrumenten te bieden en het onderzoek naar en de aankoop van lijfrentes gestroomlijnder te maken.
“We zijn verheugd om samen te werken met FIG om op maat gemaakte technologieoplossingen te bieden aan hun agenten en klanten”, aldus Tim Bonacci, Chief Executive Officer bij Luma Financial Technologies. “We hebben het Luma-platform ontwikkeld om adviseurs efficiënt tools, gedifferentieerde mogelijkheden en ondersteuning te bieden bij het bedienen van hun eindklanten. Onze inzet voor transparantie, objectiviteit en integriteit sluit goed aan bij die van FIG, waardoor de processen van het leren, afhandelen en beheren van lijfrentes worden vereenvoudigd.”
Luma's technologieplatform met open architectuur ontstond in 2018 om de markt voor gestructureerde producten te bedienen en werd in februari 2021 uitgebreid naar de lijfrentesector. Luma heeft sindsdien aanvullende tools voor het platform ontwikkeld, waaronder Luma's 'Lifecyle Manager', die het proces van het beheren van bestaande verzekeringen vereenvoudigt. lijfrentecontracten.
“We zijn verheugd om het ultramoderne platform van Luma in ons netwerk op te nemen en klanten de meest geavanceerde technologie te bieden die beschikbaar is om de beste oplossingen aan eindgebruikers te leveren”, aldus Jim Cooper, Co-Chief Executive Functionaris bij Financial Independence Group. “Terwijl onze organisatie zich blijft ontwikkelen en uitbreiden binnen de markt, is het essentieel om ervoor te zorgen dat we de beste klantervaring bieden. Luma biedt aanzienlijke waarde in de lijfrentesector en we kijken ernaar uit om met hen samen te werken.”
De lijfrentetechnologie van Luma centraliseert het volgen van producten en biedt educatieve inhoud, uitgebreide training, uitgebreide gegevens, prestatierapporten op klantniveau en meer. Het volledig aanpasbare platform zorgt ervoor dat producten worden gekozen met de belangen van de klant in gedachten.
Ga voor meer informatie over de gestructureerde producten en lijfrenteoplossingen van Luma naar https://lumafintech.com/.
Over Luma Financiële Technologieën
Luma Financial Technologies (“Luma”), opgericht in 2018, heeft pionierswerk verricht met een geavanceerd fintech-softwareplatform dat is overgenomen door makelaars-/dealerbedrijven, RIA-kantoren en particuliere banken over de hele wereld. Door Luma te gebruiken beschikken institutionele en particuliere beleggers over een volledig aanpasbaar, onafhankelijk technologieplatform aan de koopzijde dat financiële teams helpt op efficiëntere wijze alternatieve beleggingen en lijfrentes te leren kennen, onderzoeken, kopen en beheren.
Luma geeft deze gebruikers de mogelijkheid om toezicht te houden op de volledige, end-to-end proceslevenscyclus door een reeks oplossingen aan te bieden. Deze omvatten onderwijsmiddelen en trainingsmateriaal; creatie en prijsstelling van op maat gemaakte gestructureerde producten; elektronische orderinvoer; en post-trade management. Door prioriteit te geven aan transparantie en gebruiksgemak is Luma een optie met meerdere emittenten, meerdere groothandels en meerdere producten die adviseurs kunnen gebruiken om zo goed mogelijk aan de specifieke portefeuillebehoeften van hun klanten te voldoen.
Luma heeft zijn hoofdkantoor in Cincinnati, OH en heeft ook kantoren in New York, NY, Zürich, Zwitserland en Miami, Florida. Voor meer informatie kunt u terecht op website van Luma, of volg ons op LinkedIn en Twitter.
Over Financial Independence Group, LLC
Financial Independence Group (FIG) is een conglomeraat van financiële diensten en nationaal leider in de sector van onafhankelijke marketingorganisaties (IMO) en fieldmarketingorganisaties (FMO). De vaste verzekeringsoplossingen van FIG zijn particulier en onafhankelijk eigendom en helpen de onafhankelijke, erkende financiële professional om hun retailbeleggingsklanten naar een optimaal pensioenplan te begeleiden. FIG biedt al meer dan 45 jaar oplossingen en is gespecialiseerd in gegarandeerd inkomen, vermogensbescherming en meergeneratieplanning. Meer dan 3,000 professionals in de VS hebben toegang tot meer dan 70 best beoordeelde aanbieders om oplossingen voor vaste indexlijfrentes, vaste lijfrentes, levensverzekeringen, zorgplanning en arbeidsongeschiktheidsinkomsten te ontwerpen die het beste aansluiten bij de belangen van hun klanten. Voor meer informatie kunt u terecht op www.FIGMarketing.com.
