Cincinnati, Ohio, 2 april 2024 – Luma Financial Technologies (“Luma”), ‘s werelds grootste onafhankelijke platform voor gestructureerde producten en lijfrentes met meerdere emittenten, en Pershing (“Pershing”) van BNY Mellon, een toonaangevende leverancier van wereldwijde financiële zakelijke oplossingen, hebben een samenwerking aangekondigd die financiële adviseurs met de allerbeste ervaring op het gebied van lijfrentebeheer. Via het bekroonde bewaarplatform van Pershing, NetX360 ®+, krijgen adviseurs toegang tot het educatieve materiaal, de analyses en de geschiktheidstools van Luma om hen te helpen de verkoopactiviteiten voor alle typen lijfrenteproducten te stroomlijnen en te beheren.
Het uitgebreide pakket tools van Luma breidt de mogelijkheden van adviseurs uit en stelt hen in staat om lijfrentes te beheren. Binnen Luma's Learning Center ontvangen adviseurs gepersonaliseerde onderwijsinstrumenten, naast producttrainingen van de National Association of Insurance Commissioners (NAIC). Het bieden van toegang tot Luma via eenmalige aanmelding vanaf het NetX360+-platform vergroot de onderzoeksmogelijkheden van adviseurs op het gebied van lijfrentes en maakt unieke vergelijkingsfuncties mogelijk om ervoor te zorgen dat het geselecteerde product het beste aansluit bij de individuele doelstellingen van hun klant. Pershing zal de gegevens van de beleggingsrekening doorgeven aan Luma, en Luma zal de gegevens van de beleggingsrekening, het product en de gebruiker verstrekken aan Subscribe®, de eigen lijfrentetoepassing van Pershing.
“Onze primaire missie is altijd geweest om de sector en financiële adviseurs in staat te stellen producten namens hun klanten beter te begrijpen, objectief te analyseren, aan te schaffen en te beheren”, aldus Tim Bonacci, CEO en president van Luma Financial Technologies. “Door onze mogelijkheden op het gebied van lijfrentes uit te breiden naar het Pershing-netwerk van financiële professionals van BNY Mellon, voorzien we adviseurs van de tools en kennis die essentieel zijn voor het navigeren door het veranderende lijfrentelandschap.”
Pershing combineert persoonlijke service met een verbonden technologieplatform voor vermogensbeheer om elke klant een unieke en op maat gemaakte ervaring te bieden. Nu de vraag naar lijfrentes stijgt onder beleggers die op zoek zijn naar stabiliteit en diversificatie, willen adviseurs geavanceerde technologie inzetten om voorop te blijven lopen en efficiënte en effectieve persoonlijke begeleiding te bieden.
“Door onze klanten eenvoudig toegang te bieden tot Luma, wordt een betere ervaring op het gebied van lijfrente- en pensioenplanning geboden”, zegt Sareena Dalla Brookshire, Chief Product Officer van BNY Mellon's Pershing. “Via Subscribe, onze eigen lijfrentetoepassing, hebben Pershing-klanten toegang tot een robuuste reeks functies waarmee ze hun lijfrenteactiviteiten kunnen beheren.”
Over Luma Financiële Technologieën
Luma Financial Technologies (“Luma”), opgericht in 2018, heeft pionierswerk verricht met een geavanceerd fintech-softwareplatform dat is overgenomen door makelaars-/dealerbedrijven, RIA-kantoren en particuliere banken over de hele wereld. Door Luma te gebruiken beschikken institutionele en particuliere beleggers over een volledig aanpasbaar, onafhankelijk technologieplatform aan de koopzijde dat financiële teams helpt op efficiëntere wijze alternatieve beleggingen en lijfrentes te leren kennen, onderzoeken, kopen en beheren.
Luma geeft deze gebruikers de mogelijkheid om toezicht te houden op de volledige, end-to-end proceslevenscyclus door een reeks oplossingen aan te bieden. Deze omvatten onderwijsmiddelen en trainingsmateriaal; creatie en prijsstelling van op maat gemaakte gestructureerde producten; elektronische orderinvoer; en post-trade management. Door prioriteit te geven aan transparantie en gebruiksgemak is Luma een optie met meerdere emittenten, meerdere groothandels en meerdere producten die adviseurs kunnen gebruiken om zo goed mogelijk aan de specifieke portefeuillebehoeften van hun klanten te voldoen.
Luma heeft zijn hoofdkantoor in Cincinnati, OH en heeft ook kantoren in New York, NY, Zürich, Zwitserland en Miami, Florida. Voor meer informatie kunt u terecht op website van Luma, of volg ons op LinkedIn en Twitter.
Over Pershing van BNY Mellon
BNY Mellon's Pershing is een toonaangevende leverancier van clearing- en bewaardiensten. Wij bevinden ons in een unieke positie om complexe financiële dienstverleners te helpen hun activiteiten te transformeren, groei te stimuleren, de efficiëntie te maximaliseren en risico's en regelgeving te beheren.
Vermogensbeheer en institutionele bedrijven besteden aan ons, of een van onze dochterondernemingen, handels- en afwikkelingsdiensten, beleggingsoplossingen, bank- en makelaarsbewaring, middle- en backoffice-ondersteuning, data-inzichten en zakelijk advies uit.
Pershing combineert high-touch service, een open digitaal platform en de onderneming BNY Mellon om elke klant een gedifferentieerde ervaring te bieden.
Pershing LLC (lid FINRA, NYSE, SIPC) is een BNY Mellon-bedrijf. Met kantoren over de hele wereld heeft Pershing meer dan $2 biljoen aan activa en miljoenen beleggersaccounts. Aan Pershing gelieerde ondernemingen zijn onder meer Pershing X, Inc. en BNY Mellon Advisors, Inc., een beleggingsadviseur geregistreerd in de Verenigde Staten onder de Investment Advisers Act van 1940. Aanvullende informatie is beschikbaar op pershing.com, of volg ons op LinkedIn of Twitter @Pershing.
