Ontdek uw alles-in-één Lijfrenteplatform
Vereenvoudigde lijfrentetransacties
- Ontgrendel marktleidende digitale educatie en training
- Vergelijk tarieven, passagiers en productkenmerken om de best geïnformeerde beslissingen voor uw klanten te nemen
- Elimineer onsamenhangende processen en handmatige checks & balances om het verkoopproces te stroomlijnen
- Krijg toegang tot lijfrentes via het carrier-neutrale platform van Luma
- Zorg ervoor dat producten worden gekozen met de belangen van de klant in gedachten
Verover een voorsprong met Luma
Gebruik Luma om lijfrentes op één plek te leren, bestellen, configureren en volgen om de beste oplossingen aan klanten te presenteren.
Voldoe aan de stijgende eisen van klanten
Beleggers zijn op zoek naar risicobeheerde oplossingen die kunnen zorgen voor een meer voorspelbare beleggingservaring in tijden van verhoogde onzekerheid en volatiliteit.
Vergroot het vertrouwen
Val op met technologie die beter advies en betere resultaten oplevert. Luma helpt adviseurs bij het leveren van transparante, op data gebaseerde begeleiding waar klanten op kunnen vertrouwen.
Geef uw lijfrenteactiviteiten een boost
Bekijk de huidige tarieven en productinformatie over beschikbare lijfrentes om het moeizame proces van het verzamelen van inzichten uit meerdere kanalen van vervoerders te vervangen.
Uw end-to-end platform voor lijfrenteoplossingen
Leer
Boeiende educatieve inhoud
NAIC-producttraining voor transporteurs
Marketingmateriaal van vervoerders om adviseurs te helpen de voordelen van lijfrentes uit te leggen
Bestellen & Configureren
Uitgebreide gegevens over het gehele lijfrenteschap, inclusief tarieven, deelnemers en productprofielen
Configureerbare productfuncties en opties
Voorspellende analyses en vervoerderillustraties
Naadloos orderinvoersysteem
Order volgen
Prestatierapporten op klantniveau
E-mail- en sms-waarschuwingen voor belangrijke klant- en productmijlpalen
Integratie van nieuwe en bestaande lijfrenteactiviteiten voor tracking vanuit één bron
Luma Vergelijk: Lijfrentes
Luma Compare stroomlijnt het ontdekken van producten door adviseurs in staat te stellen direct verschillende lijfrenteproducten, waaronder VA, FIA en RILA, te vergelijken en te testen, zodat ze de meest geschikte oplossing aan hun klant kunnen bieden.
Configuratie eenvoudig gemaakt
Met de functie Annuity Product Configuration kunnen adviseurs productkenmerken en -opties aanpassen om ervoor te zorgen dat het product het beste aansluit op de behoeften van hun klanten.
Zodra functies en opties zijn geselecteerd, kan de adviseur die van Luma gebruiken eigen voorspellende analyses om beter te begrijpen hoe een product voor hun klant kan presteren.
Stroomlijn het beheer van lijfrentes na verkoop met Lifecycle Manager
Adviseurs weten dat het lijfrentetraject niet eindigt bij de verkoop. Met Luma's Lifecycle Manager kunt u uw lopende portefeuille beheren met meer inzicht, snellere service en geautomatiseerde polismeldingen – alles in één centrale tool.
Lifecycle Manager helpt u:
- Houd toezicht op lijfrentepolissen bij alle verzekeraars
- Ontvang realtimemeldingen over overgaven, opnames, lijfrentes en meer
- Voer efficiënte boekrecensies en RMD-tracking uit
- Exporteer rapporten naar Excel of PDF voor intern of klantgericht gebruik
Gebruik het als een zelfstandige tool, of schaal het op naar het volledige platform van Luma om een end-to-end ervaring te bieden, van leren tot onderhoud.
Digitaliseer uw lijfrentezaken met Luma's bekroonde technologie
Ontvang een gepersonaliseerde walkthrough
Pas Luma aan voor uw bedrijf
