Bewaak en analyseer de portefeuilleprestaties met Levenscyclusmanager
Ontgrendel innovatieve functies die zijn ontworpen om te helpen bij het beoordelen van investeringsmogelijkheden, het volgen van productgebeurtenissen en het beheren van transacties na de handel. Met Lifecycle Manager kunt u beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen nemen, wat tot betere klantresultaten leidt.
Technologiegedreven portefeuillebeheer
Maak gebruik van onze on-demand analyses en interactieve weergave om op de hoogte te blijven van productprestaties en belangrijke gebeurtenissen, zodat u in staat bent om actueledatagestuurde beslissingen.
State-of-the-art data-analyse zorgt ervoor dat u nooit een post-sale-opportuniteit voor uw klanten mist.
Agenda- en e-mailintegratie beschikbaar om ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft van productactiviteiten.
Pas het dashboard aan om uw workflow efficiënter te maken met eenvoudigere navigatie tussen accounts.
Functies van Lifecycle Manager
Analyse van portefeuilleblootstelling
Unieke visuele grafieken kunnen worden gebruikt om de totale blootstelling van uw portefeuille aan verschillende markten te beoordelen. Sorteer eenvoudig op emittent, producttype, activaklasse en andere belangrijke variabelen.
Prestatierapportage
Alle producten op het Luma-platform beschikken over een speciale pagina met belangrijke gegevens en statistieken die de prestaties over specifieke tijdsperioden weergeven. Gegevens kunnen eenvoudig worden gefilterd in interactieve grafieken om inzicht te krijgen in de portefeuilleactiviteit. Geavanceerde rapporten kunnen direct worden gegenereerd en gedownload.
Intuïtieve navigatie en schaalbaarheid
Creëer een nog persoonlijkere ervaring met aanpasbare filters waarmee u uw dashboard kunt aanpassen voor eenvoudige navigatie tussen accounts. Gebouwd met het oog op schaal en efficiëntie, kunt u meer doen in minder tijd.
On-demand investerings- en portfoliogegevens
Krijg toegang tot realtime prestatiegegevens, inzichten op beleidsniveau en uitgebreide analyses voor uw volledige portfolio, allemaal vanuit één gecentraliseerde oplossing.
Optimaliseer uw workflow via intuïtieve navigatie
De geavanceerde technologie van Luma biedt financiële professionals een uitzonderlijk persoonlijke ervaring. Geavanceerde filtering en configureerbare dashboards zorgen voor naadloze navigatie door alle accounts.
Bent u op zoek naar een zelfstandige levenscyclusoplossing?
Lifecycle Manager biedt wat adviseurs vandaag de dag het meest nodig hebben: tijd, inzicht en controle.
Het kan worden gelanceerd als een op zichzelf staande oplossing om direct de manier waarop lijfrente- en levensverzekeringspolissen worden beheerd te moderniseren. Ideaal voor bedrijven die hun post-sale-activiteiten willen moderniseren zonder hun huidige infrastructuur te herzien.
En wanneer u klaar bent om meer te doen, sluit Lifecycle Manager naadloos aan op het volledige Luma-ecosysteem, waardoor een uniforme ervaring ontstaat voor educatie, offertes, bestellingen en onderhoud. Of u nu start met Lifecycle Manager of Luma volledig implementeert, het doel is hetzelfde: betere klantresultaten behalen door slimmere workflows.
