Tijd is geld. Het is een gezegde dat we allemaal vaak hebben gehoord. Grotendeels gedeeltelijk omdat het waar is; nu meer dan ooit tevoren. De snelheid waarmee informatie zich verplaatst is van cruciaal belang, vooral wanneer marktturbulentie in een deel van de wereld een rimpeleffect kan veroorzaken dat zich in slechts enkele seconden over de mondiale markten verspreidt. Handmatig papierwerk, lange e-mailgesprekken en telefoontjes zijn zelden voldoende manieren om zaken te doen in het huidige digitale tijdperk. Gezien hoe snel informatie beweegt in de 21st eeuw zou het gebruik van verouderde technologie ertoe kunnen leiden dat je vastloopt bij het inhalen van de achterstand. Zelfs kleine vertragingen kunnen schadelijke gevolgen hebben voor de portefeuille van een klant en daarom is snelheid belangrijk. Voor financiële adviseurs is het essentieel om over de modernste technologie te beschikken waarmee u het huidige bedrijfstempo kunt bijhouden. Luma begrijpt deze behoeften en geeft er prioriteit aan door klanten uit te rusten met geavanceerde fintech die is ontworpen om mee te bewegen in een wereld die elke dag afhankelijker wordt van digitalisering.
Een cruciaal onderdeel van Luma’s bekroonde fintech-platform dat pleit voor manieren waarop adviseurs tijd kunnen besparen van pre- tot post-trade is Lifecycle Manager. Met deze oplossing hebben adviseurs toegang tot een traject dat speciaal is ontworpen om het proces van het kopen, volgen, beoordelen, beheren en monitoren van transacties tot een naadloze workflow te maken die allemaal op één plek kan worden uitgevoerd. Dit vermogen om toezicht te houden op de volledige, end-to-end ontwikkeling van alternatieve beleggingstransacties geeft adviseurs meer controle door eenvoudige navigatie, geavanceerde datavisualisaties en interactieve analyses aan te bieden. Terwijl financiële professionals op zoek zijn naar nieuwe manieren om te reageren op economische veranderingen, kan Lifecycle Manager het perfecte antwoord zijn voor diegenen die snel willen kunnen reageren op marktvolatiliteit en hun klanten uiteindelijk gemoedsrust willen bieden.
Wat is Lifecycle Manager?
Luma’s Lifecycle Manager is een revolutionair onderdeel van het Luma-platform dat adviseurs een uitgebreide tool voor portefeuillebeheer biedt met functies die zijn ontworpen om te helpen bij het beoordelen van investeringsmogelijkheden, het volgen van productgebeurtenissen, het visualiseren van productprestaties en het beheren van transacties, allemaal op één plek. Deze gecentraliseerde beheerhub maakt gebruik van de innovatieve software van Luma, zodat adviseurs beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen kunnen nemen, wat tot betere klantresultaten leidt. De belangrijkste kenmerken waarmee Lifecycle Manager zich onderscheidt, zijn de mogelijkheid om a) gebeurtenismeldingen te verzenden voor productactiviteiten of kansen die van bijzonder belang zijn, b) direct actuele prestatierapporten te genereren en c) interactieve gegevensvisualisaties te bieden. Het resultaat is dat adviseurs nu toegang hebben tot een one-stop-shop die tijd bespaart door hun workflows efficiënter te maken.
Hoe bespaart Lifecycle Manager precies tijd?
Adviseurs besteden veel te veel tijd aan het opsporen van cruciale gegevens over de geschiktheid van verschillende beleggingsinstrumenten, zodat ze in korte tijd de best mogelijke beslissingen voor hun klanten kunnen nemen. Lifecycle Manager is een one-stop-shop voor het beheren van alternatieve investeringsbehoeften, van pre- tot post-trade, die begrijpt hoe belangrijk het is om tijd te besparen. Met toegang tot alle productprestaties en activiteitenbronnen op één enkele locatie elimineert Lifecycle Manager de noodzaak om door meerdere platforms te klikken om slechts één transactie te voltooien. Het vereenvoudigt ook het volgen en monitoren van prestatieactiviteiten. Naast de lokalisatie van gerelateerde handelscomponenten biedt Lifecycle Manager naadloze navigatie door alle transactiefasen, van onderzoeken tot analyseren tot volgen, met een reeks aanpasbare tools binnen handbereik.
Hoe kunnen adviseurs Lifecycle Manager gebruiken om hun portefeuilleallocaties te diversifiëren?
Kijk naar de recente markttrends en u zult genoeg redenen zien waarom beleggers zich zorgen maken over de duurzaamheid van een traditionele 60/40 portefeuilleverdeling. Adviseurs die goed voorbereid willen zijn, moeten een andere optie achter de hand hebben, waarbij diversificatie wordt omarmd als een manier om de beleggingen van hun klanten te beschermen. Alternatieve beleggingen zijn naar voren gekomen als een krachtige manier om diversificatie te bereiken. Dit is waar Lifecycle Manager in beeld komt. Door te dienen als de brug die adviseurs verbindt met de uitgestrekte mogelijkheden die beschikbaar zijn in de alternatieve sector, biedt Lifecycle Manager ongeëvenaarde waarde voor de diversificatie, maatwerk en snelheid die op elk niveau wordt geboden. Met deze drie factoren als hoekstenen kan Lifecycle Manager de stressfactoren en risico's helpen verlichten die voortvloeien uit een niet-gediversifieerde portefeuille.
De behoefte die we hebben gezien aan intuïtieve navigatie, geconsolideerde informatie en duidelijke presentatie van realtime gegevens en inzichten is de drijvende kracht achter de ontwikkeling van Lifecycle Manager. Door het consequent verbeteren van de levering van deze belangrijke kenmerken en door onze niet-aflatende inzet om de mogelijkheden van op technologie gebaseerde oplossingen naar voren te brengen, is Luma het platform bij uitstek om met vertrouwen alternatieve investeringen af te handelen.
Volg Luma verder LinkedIn en Twitter om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over ontwikkelingen, samenwerkingen en aankondigingen.
Voor meer informatie over de andere bekroonde oplossingen die Luma biedt, bekijk onze Leercentrum, Productmarktplaats en Creatie hub.
