Cincinnati, OH, 29 september 2022 – Luma Financial Technologies (“Luma”), een onafhankelijk platform voor gestructureerde producten en lijfrentes met meerdere emittenten, heeft aangekondigd dat ze een overeenkomst hebben getekend met Morningstar, waarbij gegevens over Canadese gestructureerde producten worden gelanceerd binnen Morningstar® Advisor WorkstationSM <p></p>
“Transparantie is de sleutel tot het ontsluiten van geschiktheid en een comfortabelere beleggingservaring als het gaat om transacties met gestructureerde producten”, zegt Todd Dilatush, directeur National Sales bij Luma. “Door Morningstar te voorzien van onze uitgebreide Canadese gestructureerde productgegevens hopen we financiële professionals te blijven helpen bij het naar voren brengen van oplossingen die passen bij de individuele risicoprofielen van hun klanten. We zijn blij dat we de volgende stap kunnen zetten in onze relatie met Morningstar en kunnen niet wachten op wat ons nog te wachten staat terwijl we doorgaan met het stimuleren van transformatie binnen de sector.”
De uitgebreide Canadese productdetailpagina's van Luma zijn nu beschikbaar voor abonnees van Morningstar Advisor Workstation. Adviseurs en andere financiële professionals die Morningstar Advisor Workstation gebruiken, kunnen gestructureerde producten analyseren, beheren en toewijzen in de context van een algehele klantportfolio.
“We zijn verheugd om onze Advisor Workstation-gebruikers verder toegang te bieden tot transparant gestructureerde productgegevens om investeerders te helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen en het gebruik van geschiktere investeringsbeslissingen te stimuleren die aansluiten bij de doelstellingen van de klant. Nu de populariteit van gestructureerde producten in Canada blijft groeien, zijn we verheugd om onze relatie met Luma verder te ontwikkelen en onze klanten opwindende functies te bieden om het succes van beleggers te vergroten”, aldus Scott Mackenzie, President en CEO van Morningstar Canada.
Luma en Morgenster afgelopen maart voor het eerst samengewerkt toen de beschikbaarheid van Amerikaanse gestructureerde productgegevens voor Advisor Workstation-abonnees werd aangekondigd. Bovendien onlangs met Luma uitbreiding van zijn aanwezigheid naar Canadawas de beschikbaarheid van Canadese gestructureerde productgegevens voor Advisor Workstation-abonnees een logische volgende stap. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van analytische functies voor Canadese gestructureerde producten op Advisor Workstation, zodat abonnees de algehele portefeuille-impact kunnen zien die een Canadees structuurproduct zou kunnen hebben op de portefeuille van een individuele klant.
Het bekroonde platform van Luma is gebouwd op de basis van objectiviteit en transparantie om financiële professionals zo goed mogelijk te helpen bij het vergelijken, selecteren, aanpassen, prijzen en volgen van het breedste scala aan gestructureerde producten. Als een op de koopzijde gerichte toepassing is het Luma-platform een kant-en-klare oplossing die eenvoudig kan worden aangepast aan de specifieke compliance- en bedrijfsprocessen van elk bedrijf.
Ga voor meer informatie over de gestructureerde producten en lijfrenteoplossingen van Luma naar https://lumafintech.com/.
Over Luma Financiële Technologieën
Luma Financial Technologies is de maker van Luma, een volledig aanpasbaar, onafhankelijk technologieplatform aan de koopzijde dat financiële teams helpt efficiënter marktgerelateerde investeringen zoals gestructureerde producten, gestructureerde lijfrentes en meer te leren, creëren, bestellen en beheren.
Luma, opgericht in 2011, is een onafhankelijk gestructureerd productplatform op de Amerikaanse markt, dat wordt gebruikt door makelaars/dealerbedrijven, RIA-kantoren en particuliere banken om de volledige proceslevenscyclus voor het aanbieden en afhandelen van marktgerelateerde investeringen te automatiseren en optimaliseren. Dit omvat onderwijs en certificering; creatie en prijsstelling van aangepaste structuren; orderinvoer; en post-trade-acties. Luma is multi-emittent, multi-groothandel en multi-product, waardoor teams een uitgebreid scala aan marktgerelateerde beleggingen krijgen om zo goed mogelijk te voldoen aan de specifieke portefeuillebehoeften van klanten.
Luma heeft zijn hoofdkantoor in Cincinnati, OH en heeft ook kantoren in New York, NY, Zürich, Zwitserland en Miami, Florida. Voor meer informatie kunt u terecht op website van Luma, of volg ons op LinkedIn en Twitter.
Over Morningstar Research, Inc. en Morningstar, Inc.
Morningstar Research, Inc. is een Canadese dochteronderneming van het in Chicago gevestigde Morningstar, Inc., een toonaangevende leverancier van onafhankelijk beleggingsonderzoek in Noord-Amerika, Europa, Australië en Azië. Morningstar biedt gegevens en onderzoeksinzichten over een breed scala aan beleggingsaanbiedingen, waaronder beheerde beleggingsproducten, beursgenoteerde bedrijven, particuliere kapitaalmarkten, schuldbewijzen en realtime mondiale marktgegevens. Morningstar biedt ook vermogensbeheerdiensten aan via haar dochterondernemingen op het gebied van beleggingsadvies, met per 253 juni 30 ongeveer 2022 miljard dollar aan activa onder advies en beheer. Het bedrijf is actief in 29 landen. Voor meer informatie bezoek www.morningstar.com/company. Volg Morningstar op Twitter @Morningstar Inc.
Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen: Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen zoals die term wordt gebruikt in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze verklaringen brengen bekende en onbekende risico's en onzekerheden met zich mee die ertoe kunnen leiden dat de gebeurtenissen die we bespreken niet plaatsvinden of aanzienlijk verschillen van wat we verwachten. Voor ons omvatten deze risico's en onzekerheden onder meer het onvermogen om ons merk, onze onafhankelijkheid en onze reputatie te behouden en te beschermen; aansprakelijkheid met betrekking tot cyberbeveiliging en de bescherming van vertrouwelijke informatie, inclusief persoonlijke informatie over individuen; er niet in slagen te reageren op technologische veranderingen, geen gelijke tred te houden met nieuwe technologische ontwikkelingen, of een succesvolle technologiestrategie aan te nemen; het onvermogen om gekwalificeerde medewerkers te werven, te ontwikkelen en te behouden en de compensatiekosten die met deze activiteiten gepaard gaan in een periode van inflatie en stijgende loonschalen op de markten waar we actief zijn; er niet in slagen onze producten en diensten te differentiëren en voortdurend innovatieve, gepatenteerde en inzichtelijke financiële technologieoplossingen te creëren; aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie en gegevens die we verzamelen, opslaan, gebruiken, creëren en distribueren of de rapporten die we publiceren of worden geproduceerd door onze softwareproducten. Een volledigere beschrijving van deze risico's en onzekerheden kunt u vinden in onze documenten bij de Securities and Exchange Commission, inclusief ons meest recente jaarverslag op formulier 10-K. Als een van deze risico's en onzekerheden werkelijkheid wordt, kunnen onze werkelijke toekomstige resultaten en andere toekomstige gebeurtenissen aanzienlijk afwijken van wat we verwachten. Wij verbinden ons er niet toe om onze toekomstgerichte verklaringen bij te werken als gevolg van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen.
