Cincinnati, Ohio, 3 maart 2022 — Luma financiële technologieën (“Luma”), ‘s werelds grootste onafhankelijke platform voor gestructureerde producten en lijfrentes met meerdere emittenten, heeft aangekondigd dat ze een overeenkomst hebben getekend met Morningstar, Inc., voor de lancering van gegevens en analyses van gestructureerde producten binnen Morningstar Advisor WorkstationSM <p></p>
“We zijn verheugd om abonnees van Morningstar Advisor Workstation de meest complete gestructureerde productgegevens en analyses te bieden die beschikbaar zijn”, zegt Tim Bonacci, CEO en president van Luma Financial Technologies. “Onze samenwerking met Morningstar stelt financiële professionals in staat de breedte van onze data te combineren met hun diepgaande portefeuilleanalyses. Dit stelt hen in staat te bepalen of gestructureerde producten de juiste pasvorm voor klanten kunnen bieden en hen kunnen helpen hun beleggingsdoelstellingen gemakkelijker te bereiken.”
Volgens Prospect News en de Structured Products Association werd in 94.5 in de VS voor ruim 2021 miljard dollar aan gestructureerde obligaties uitgegeven, een stijging van 31% ten opzichte van het voorgaande jaar, en het hoogste niveau sinds ze in 2006 begonnen met het bijhouden van de gegevens. Vanwege hun scala aan voordelen en maatwerk zullen gestructureerde producten naar verwachting in 2022 blijven groeien.
Door gebruik te maken van Luma's geavanceerde analyses en innovatieve datamodellering, biedt de toevoeging van gestructureerde producten aan Morningstar Advisor Workstation duidelijke en objectieve informatie over alternatieve beleggingsopties. Hierdoor kunnen financiële professionals zowel de gestructureerde producten die momenteel op de markt zijn, beoordelen als op een effectieve en efficiënte manier passende oplossingen voor hun klanten zoeken. Morningstar zal de door Luma verstrekte gegevens gebruiken om gestructureerde producten te analyseren, beheren en toe te wijzen in de algemene context van de klantenportfolio. Daaropvolgende verbeteringen van Advisor Workstation tot en met 2022 zullen voortbouwen op de doelstelling van Morningstar om een diepere classificatie van gestructureerde producten te bieden, zodat financiële professionals gemakkelijker de impact op het investeringsplan van een klant kunnen zien.
“Nu gestructureerde producten steeds populairder worden, hopen we licht te werpen op een snelgroeiende, nuttige en tactische activaklasse die een sleutelrol kan spelen binnen beleggersportefeuilles. Het toevoegen van Luma’s gestructureerde productgegevens en modellen aan de toolkits van financiële professionals zal belangrijke afwegingen illustreren en investeerders in staat stellen beter geïnformeerde financiële beslissingen te nemen”, aldus Kevin Reed, hoofd van Strategic Partnerships bij Morningstar.
Naast toegang tot gestructureerde productgegevens via Morningstar Advisor Workstation, hebben abonnees ook rechtstreeks toegang tot Luma's marktleidende platform binnen deze oplossing. Om volledig op de markt te kunnen handelen, kunnen ze ervoor kiezen zich in te schrijven als Luma-klant.
Het Luma-platform is vanaf de basis opgebouwd vanuit het perspectief van een adviseur en sluit aan bij de manier waarop financiële professionals de uitdagingen van hun klanten oplossen. Door te focussen op objectiviteit en transparantie helpt Luma financiële professionals een breed scala aan gestructureerde productoplossingen voor hun klanten te vergelijken, selecteren, aanpassen, prijzen en volgen. Als een op de koopzijde gerichte applicatie kan het Luma-platform eenvoudig worden aangepast aan de specifieke behoeften en bedrijfsprocessen van elk bedrijf.
Ga voor meer informatie over de gestructureerde producten en lijfrenteoplossingen van Luma naar https://lumafintech.com/.
Over Luma Financiële Technologieën
Luma Financial Technologies is de maker van Luma, een volledig aanpasbaar, onafhankelijk technologieplatform aan de koopzijde dat financiële teams helpt efficiënter marktgerelateerde beleggingen zoals gestructureerde producten, gestructureerde lijfrentes en meer te leren, creëren, bestellen en beheren.
Luma, gelanceerd in 2011, is een van de grootste en langst bestaande gestructureerde productplatforms op de Amerikaanse markt en wordt gebruikt door makelaars/dealerbedrijven, RIA-kantoren en particuliere banken om de volledige procescyclus voor het aanbieden en afhandelen van producten op de markt te automatiseren en te optimaliseren. gekoppelde investeringen. Dit omvat onderwijs en certificering; creatie en prijsstelling van aangepaste structuren; orderinvoer; en post-trade-acties. Luma is een multi-emittent, multi-groothandel en multi-product, waardoor teams een uitgebreid scala aan marktgerelateerde beleggingen krijgen om zo goed mogelijk aan de specifieke portefeuillebehoeften van klanten te voldoen. Luma heeft zijn hoofdkantoor in Cincinnati, OH en heeft ook kantoren in New York, NY , Zürich, Zwitserland, en Miami, FL. Voor meer informatie kunt u terecht op website van Luma, of volg ons op LinkedIn en Twitter.
