Het volledig objectieve platform van Luma biedt adviseurs nu een geavanceerd hulpmiddel directe prijsontdekking en test van een breed scala aan lijfrenteproducten voor gebruik door de klant
Cincinnati, Ohio, 31 augustus 2021 – Luma Financial Technologies (“Luma”), ‘s werelds grootste onafhankelijke en meest objectieve platform voor gestructureerde producten en lijfrentes met meerdere emittenten, is verheugd de introductie aan te kondigen van hun nieuwste op lijfrentes gerichte tool, “Luma Compare.”
Luma Compare, onderdeel van het bekroonde platform van Luma, neemt veel van de uitdagingen uit het verleden weg waarmee adviseurs te maken kregen bij transacties op de lijfrentemarkt. Deze nieuwe functie is de beste tool voor het vergelijken van lijfrentes op de markt en stroomlijnt de ontdekking van productprijzen door adviseurs in staat te stellen onmiddellijk verschillende lijfrenteproducten te selecteren, vergelijken en testen, waaronder variabele lijfrentes, vaste indexlijfrentes en geregistreerde indexgekoppelde lijfrentes. Door het selectie- en transactieproces te vereenvoudigen, geeft Luma Compare adviseurs meer vertrouwen dat zij de meest geschikte oplossing bieden om hun klanten te helpen hun financiële doelstellingen te bereiken, terwijl ze voldoen aan de Regulation Best Interest (“Reg BI”).
“Het vermogen van een adviseur om ervoor te zorgen dat hij lijfrenteproducten aanbiedt die passend en geschikt zijn voor de doelstellingen van zijn klanten, terwijl hij tegelijkertijd blijft voldoen aan de Reg BI-vereisten, is nu een taak die snel kan worden volbracht”, aldus Keith Burger, National Sales Director voor Lijfrentes bij Luma Financial Technologies. “Als je kijkt naar onze huidige marktomgeving van minimaal lage rentes op vastrentende waarden, hoge volatiliteit en de angst voor oplopende inflatie, is het gemakkelijk om de aantrekkelijkheid van de lijfrentecategorie te zien. Via ons full-service platform voor de verkoop en het onderhoud van lijfrentes zijn we er trots op dat we onze gebruikers de nodige tools kunnen bieden om een groot deel van de wrijving te verminderen die voorheen de transactie met de productenreeks belemmerde. Door een efficiëntere en effectievere beleggingservaring te bieden, hoopt Luma adviseurs te helpen hun klanten te helpen hun inkomensdoelen te bereiken.”
Luma’s marktleidende technologieplatform, dat wordt ondersteund door drie van de 's werelds grootste bankenWat in 2018 afgesplitst van Navian Capital om de gestructureerde productmarkt te bedienen, en uitgebreid naar de lijfrentesector februari 2021. Sinds de sprong in deze categorie heeft de kant-en-klare Luma lijfrente-oplossing enorme populariteit gewonnen onder financiële adviseurs dankzij de geavanceerde technologische functies van het platform die gebruikers voorzien van:
- Ongeëvenaarde toegang tot trainingen van topkwaliteit over lijfrenteproducten
- De mogelijkheid om tarieven, passagiers en productkenmerken te vergelijken om de best geïnformeerde beslissingen voor klanten te nemen
- Eliminatie van onsamenhangende processen en handmatige checks and balances om het verkoopproces van lijfrentes te stroomlijnen
- Brede toegang tot alle soorten lijfrenteproducten via Luma’s carrier-neutrale platform
- Gemoedsrust omdat producten worden gekozen met de belangen van de klant in gedachten
“Bij Luma is het altijd onze missie geweest om het complex te vereenvoudigen”, zegt Tim Bonacci, Chief Executive Officer bij Luma Financial Technologies. “Niet-liquide alternatieve beleggingen, zoals lijfrentes, hebben veel aantrekkelijke eigenschappen, maar kunnen als complex en moeilijk uit te leggen en te begrijpen worden ervaren. Zoals het geval is met alle tools die op het Luma-platform worden aangeboden, bieden we de nodige technologie om adviseurs in staat te stellen productspecifieke informatie op een vereenvoudigde manier naar hun klanten te brengen. We zijn enthousiast over het helpen van de sector en kijken ernaar uit om onze inspanningen voort te zetten om de adoptie van deze en andere gerelateerde producten te stimuleren.”
Voor meer informatie, klik hier om naar de webpagina “Luma Vergelijk: Annuïteiten” te gaan.
Over Luma Financiële Technologieën
Luma Financial Technologies is de maker van Luma, een volledig aanpasbaar, onafhankelijk technologieplatform aan de koopzijde dat financiële teams helpt efficiënter marktgerelateerde beleggingen zoals gestructureerde producten, gestructureerde lijfrentes en meer te leren, creëren, bestellen en beheren.
Luma, gelanceerd in 2011, is een van de grootste en langst bestaande gestructureerde productplatforms op de Amerikaanse markt en wordt gebruikt door makelaars/dealerbedrijven, RIA-kantoren en particuliere banken om de volledige procescyclus voor het aanbieden en afhandelen van producten op de markt te automatiseren en te optimaliseren. gekoppelde investeringen. Dit omvat onderwijs en certificering; creatie en prijsstelling van aangepaste structuren; orderinvoer; en post-trade-acties. Luma is multi-emittent, multi-groothandel en multi-product, waardoor teams een uitgebreid scala aan marktgerelateerde beleggingen krijgen om zo goed mogelijk te voldoen aan de specifieke portefeuillebehoeften van klanten.
Luma heeft zijn hoofdkantoor in Cincinnati, OH en heeft ook kantoren in New York, NY, en Zürich, Zwitserland en Chili. Voor meer informatie kunt u terecht op website van Luma.
