Luma's oprichter en CEO, Tim Bonacci, had een ontmoeting met Paul Tyler en Laura Haber op de Nassau financiële groep podcast om te bespreken hoe technologie het adviseursuniversum helpt hun klanten beter van dienst te zijn, evenals Luma's evolutie naar een marktleider financieel technologieplatform Op wereldwijde schaal.
Tim herinnert zich zijn eigen ervaring op het gebied van financiële producten vóór de oprichting van Luma Financial Technologies en de kansen die hij zag voor technologie om op dat gebied een rol te spelen. Als iemand die diepgeworteld was in de branche, inspireerde Tim's ervaring met de complexiteit van transacties in gestructureerde producten feitelijk de creatie van Luma en zijn technologie die is ontworpen om die transacties te vereenvoudigen. Luister naar enkele van zijn gedachten over hoe technologie het vermogen van adviseurs heeft veranderd om portefeuilles te beheren, complexe financiële producten te beheren en hun netwerk van klanten te bedienen door de transactiecyclus te versnellen ten opzichte van het voorheen zwaar handmatige proces.
Klik hier om te leren hoe het Luma-team werkt aan het verbeteren en ontwikkelen van de sector nu en kijkt naar de toekomst van financiële technologie.
