12 januari 2021 – Luma Financial Technologies (“Luma”), het grootste onafhankelijke platform voor gestructureerde producten met meerdere emittenten in de VS, lanceert de Europese markt met de opening van een kantoor in Zwitserland.
Luma, dat wordt ondersteund door drie van 's werelds grootste banken, heeft een kantoor geopend in Zürich om meer vermogensbeheerders en particuliere banken toegang te bieden tot zijn bekroonde platform[1], dat het proces van het gebruiken en creëren van gestructureerde oplossingen stroomlijnt.
“Als toonaangevend fintech-platform voor gestructureerde oplossingen kijken we ernaar uit om onze technologie naar vermogensbeheerders en particuliere banken in Europa te brengen”, aldus Tim Bonacci, CEO van Luma Financial Technologies. “Nadat we onlangs onze aanwezigheid hebben uitgebreid naar Latijns-Amerika en nu ook naar Europa, zijn we blij dat we adviseurs op wereldschaal kunnen helpen hun klanten op de meest efficiënte manier een meer voorspelbare en transparante beleggingservaring te bieden.”
Het kantoor zal worden geleid door David Wood, Managing Director van Luma Financial Technologies International Business. David heeft 18 jaar ervaring in investment banking en was als managing director bij Société Générale, waar hij leiding gaf aan de elektronische business unit voor aandelenderivaten en gestructureerde producten, en bij Barclays, als managing director verantwoordelijk voor de elektronische en beursgenoteerde oplossingenactiviteiten voor gestructureerde producten met meerdere activa. .
David heeft een voortrekkersrol gespeeld bij de ontwikkeling van multi-dealerplatforms voor gestructureerde producten en speelde een belangrijke rol bij de oprichting van het Aziatische platform voor gestructureerde producten Contineo, nadat hij eerder als bestuurslid en voorzitter had gediend.
De komende maanden zal David een lokaal team in Zwitserland opbouwen dat zich richt op bedrijfsontwikkeling en klantenservice.
David Wood zei: “Luma is een hoogwaardig, schaalbaar platform dat naadloos kan worden geïntegreerd in de buy-side infrastructuur om marktleidende levenscyclusdiensten en consistente processen en controles te leveren. Luma's focus op samenwerking met adviseurs om betere service te leveren is de sleutel tot het succes geweest en ik ben blij dat ik leiding kan geven aan de ambities van Luma in Europa, terwijl het zich uitbreidt om tegemoet te komen aan de behoeften van klanten over de hele wereld.”
Luma, gelanceerd in 2011, heeft adviseurs in de VS en Latijns-Amerika geholpen om gestructureerde producten efficiënter te leren, te vinden, te vergelijken, te creëren, te prijzen en te implementeren om beter aan de beleggingsdoelstellingen van hun klanten te voldoen. Het Luma-platform is volledig interactief en aanpasbaar om te voldoen aan het gewenste aanbod van elke individuele adviseur, de unieke productgoedkeuring, de werkstroom en de certificeringsvereisten.
Voor meer informatie over Luma Financial Technologies en de specifieke functies die het platform biedt, gaat u naar https://www.lumafintech.com.
Over Luma Financiële Technologieën
Luma Financial Technologies is de maker van Luma, een volledig aanpasbaar, onafhankelijk koopplatform dat financiële adviseurs helpt op efficiëntere wijze marktgerelateerde beleggingen zoals gestructureerde producten, gestructureerde lijfrentes en meer te leren, creëren, bestellen en beheren.
Luma, gelanceerd in 2011, is een van de grootste en langst bestaande gestructureerde productplatforms op de Amerikaanse markt en wordt gebruikt door makelaars/dealerbedrijven, RIA-kantoren en particuliere banken om de volledige procescyclus voor het aanbieden en afhandelen van transacties op de markt te automatiseren en te optimaliseren. gekoppelde investeringen. Dit omvat adviseursopleiding en certificering; creatie en prijsstelling van aangepaste structuren; orderinvoer; en post-trade-acties. Luma is multi-emittent, multi-groothandel en multi-product, waardoor adviseurs een uitgebreid scala aan marktgerelateerde beleggingen krijgen om zo goed mogelijk te voldoen aan de specifieke portefeuillebehoeften van klanten.
Luma heeft zijn hoofdkantoor in Cincinnati, Ohio, maar heeft ook kantoren in New York, NY en Zürich, Zwitserland.
[1] Luma werd erkend voor de Best Structured Product Technological Solution tijdens de Structured Retail Products (SRP) Americas Awards 2020.
