Firm doet een beroep op een lijfrentespecialist om groei en distributie te stimuleren, aangezien het platform voor gestructureerde producten een sterke vraag ziet
Cincinnati, Ohio, 4 augustus 2020 – Luma Financial Technologies (“Luma”), een onafhankelijk platform voor gestructureerde producten en lijfrentes met meerdere emittenten, heeft vandaag aangekondigd dat John (Jay) R. Charles zich bij het bedrijf heeft aangesloten als directeur van Annuity Products. Hij rapporteert rechtstreeks aan Tim Bonacci, President en Chief Executive Officer van Luma.
De heer Charles zal toezicht houden op strategische initiatieven om het lijfrenteaanbod en de distributie van Luma uit te breiden, terwijl het bedrijf zijn uitgebreide productsuite blijft ontwikkelen om de groeiende vraag te weerspiegelen van financiële adviseurs die gerichte oplossingen aan hun klanten willen bieden.
“Luma is marktleider op het gebied van financiële technologie in de categorie gestructureerde producten. We hebben een bewezen staat van dienst in het inzetten van onze bekroonde technologie om aan de behoeften van adviseurs te voldoen door het complexe eenvoudig te maken en beter aan de regelgeving te voldoen. Annuïteiten hebben vergelijkbare mogelijkheden, en we verwachten dat de vraag van lijfrenteaanbieders zal blijven groeien naarmate fintech adviseurs in staat stelt en de adoptie van producten verder stimuleert, vooral in een omgeving waarin beleggers worden geconfronteerd met aanhoudende marktvolatiliteit en lage rentetarieven”, aldus de heer Bonacci. “De komst van Jay naar Luma is perfect getimed om onze adviseurklanten te helpen de risicobeheervoordelen van lijfrentes te bieden aan de beleggers die zij bedienen. Hij beschikt over een indrukwekkend trackrecord en ruime ervaring op het gebied van lijfrentedistributie, evenals een diep inzicht in de technologie die dit product ondersteunt. We heten hem van harte welkom bij Luma en kijken uit naar Jay’s betrokkenheid bij het uitbreiden van ons platform en onze klantervaring.”
De heer Charles komt bij Luma werken vanuit Prudential Financial, waar hij teams leidde die zich richtten op het ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe strategische oplossingen voor Prudential Annuities. Tijdens zijn ambtstermijn bij Prudential hielp de heer Charles bij de lancering van Prudential’s Fixed Index Annuity op meerdere fintech-platforms. Voordat hij in 2017 bij Prudential kwam, was de heer Charles Vice President, Commercial Banking Strategy bij JP Morgan Chase & Co, waar hij projecten beheerde die gericht waren op het ontwikkelen van groeistrategieën voor commerciële banken en het verbeteren van de operationele efficiëntie en effectiviteit. Voorheen werkte de heer Charles ook als medewerker voor McKinsey & Co.
“Luma heeft zich onderscheiden als marktleider door het aanbieden van een ongeëvenaarde reeks op maat gemaakte oplossingen en educatieve hulpmiddelen voor financiële adviseurs”, aldus de heer Charles. “Ik ben verheugd om deel uit te maken van een ervaren en deskundig team van professionals en kijk ernaar uit om nauw samen te werken met financiële adviseurs op Luma’s platform.”
De heer Charles behaalde een Bachelor of Science-graad aan het Swarthmore College en een Master in Business Administration aan de Harvard Business School. Hij begon op 3 augustus bij Lumard en is momenteel gevestigd in Connecticut.
Over Luma Financiële Technologieën
Luma Financial Technologies is de maker van Luma, een volledig aanpasbaar, onafhankelijk koopplatform dat financiële adviseurs helpt op efficiëntere wijze marktgerelateerde beleggingen zoals gestructureerde producten, gestructureerde lijfrentes en meer te leren, creëren, bestellen en beheren.
Luma, gelanceerd in 2011, is een van de grootste en langst bestaande gestructureerde productplatforms op de Amerikaanse markt en wordt gebruikt door makelaars/dealerbedrijven, RIA-kantoren en particuliere banken om de volledige procescyclus voor het aanbieden en afhandelen van producten op de markt te automatiseren en te optimaliseren. gekoppelde investeringen. Dit omvat adviseursopleiding en certificering; creatie en prijsstelling van aangepaste structuren; orderinvoer; en post-trade-acties. Luma is multi-emittent, multi-groothandel en multi-product, waardoor adviseurs een uitgebreid scala aan marktgerelateerde beleggingen krijgen om zo goed mogelijk te voldoen aan de specifieke portefeuillebehoeften van klanten.
Luma heeft zijn hoofdkantoor in Cincinnati, OH en heeft ook kantoren in New York, NY.
