Het bijhouden van belangrijke prestatiegegevens over gestructureerde producten was vroeger een ingewikkelde en tijdrovende onderneming, grotendeels omdat het proces zo sterk leunde op handmatig informatiebeheer. Het opsporen van alle relevante gegevens zou zo tijdrovend kunnen zijn dat veel adviseurs aarzelden om deze klasse van financiële instrumenten in hun portefeuilles op te nemen.
Financiële technologie heeft de gestructureerde productmarkt getransformeerd door het hele proces van begin tot eind te stroomlijnen. Het datagestuurde platform van Luma automatiseert cruciale stappen langs uw gestructureerde producttraject, van het plaatsen van bestellingen tot het weergeven van de informatie die u nodig hebt om die producten op het scherm of rechtstreeks in uw inbox te volgen – geen achtervolging vereist.
Alle gestructureerde productaankopen via Luma worden automatisch opgenomen in Lifecycle Manager, waar al uw essentiële prestatiegegevens binnen handbereik zijn. In tegenstelling tot de inefficiënte handmatige methoden voor productmonitoring die vroeger de standaard waren, bevat Lifecycle Manager configureerbare componenten die grafieken, productpagina's en risico-/blootstellingsgegevens toegankelijk maken wanneer u die nodig heeft.
Naast de mogelijkheid om uw gestructureerde producten op ons platform te bekijken en te volgen, biedt Luma volledig geautomatiseerde oplossingen om ervoor te zorgen dat adviseurs nooit een belangrijke levenscyclusgebeurtenis missen door middel van configureerbare agenda-integraties en meldingen. Met deze functies kunt u alle belangrijke waarschuwingen over post-salesactiviteiten, zoals vervaldata, het volgen van oproepen, nabijheidswaarschuwingen, couponbetalingen en meer, rechtstreeks aan uw agenda, inbox of beide toevoegen, waardoor u tijd vrijmaakt terwijl u op de hoogte blijft.
De technologie van Luma elimineert de noodzaak om individuele CUSIP's of ISIN's handmatig bij te houden, houdt u op de hoogte van alle gebeurtenissen na de verkoop en beschikt over functies die herinvesteringsopties suggereren om eenvoudig nieuwe kansen voor uw klanten te identificeren. Deze oplossingen beoordelen proactief informatie met uw klanten en stellen u in staat de best geïnformeerde beslissingen te nemen over de volgende stappen bij al uw gestructureerde producttransacties.
