In deze tijd van onzekerheid blijven adviseurs zoeken naar nieuwe manieren om de zorgen weg te nemen en hun uitzonderlijke diensten met toegevoegde waarde voor klanten naar een hoger niveau te tillen. Hoewel deze onzekerheid belastend kan zijn vanwege de verhoogde stress en moeilijke gesprekken met klanten – terwijl u op afstand werkt – hoeft dat niet zo te zijn. In feite belemmert thuiswerken uw vermogen niet om nieuwe investeringsmogelijkheden te verkennen, grotendeels gefaciliteerd door technologie en online fintech-platforms.
Fintech-platforms kunnen uw beleggingsactiviteiten verbeteren door u de mogelijkheid te bieden waarde toe te voegen waarmee u zich onderscheidt. Veel platforms zijn ontworpen om uw leven gemakkelijker te maken door processen te vereenvoudigen en taken te automatiseren die anders zware gegevensinvoer en meerdere communicatierondes vereisen. Bovendien bieden platforms interactieve trainingsbronnen en orderbeheerfunctionaliteit die niet alleen tegemoetkomen aan op maat gemaakte nalevingsbehoeften, maar ook het leerproces vereenvoudigen om nieuwe investeringsmogelijkheden te gaan verkennen.
Voor veel adviseurs is het juist de wens om nieuwe beleggingsoplossingen te leren kennen die hen ertoe brengt ons platform te verkennen. Luma vereenvoudigt gestructureerde productinvesteringen, zodat adviseurs hun diensten met toegevoegde waarde eenvoudig kunnen verbeteren door oplossingen voor hun klantenportefeuilles te introduceren.
Als uw bedrijf in gestructureerde producten handelt en u Luma al gebruikt, beschikt u over alles wat u nodig heeft om dit soort financiële instrumenten te leren kennen en bij uw klanten te introduceren, allemaal binnen een compliance-omgeving.
Zoals u weet zijn financiële adviseurs gebonden aan dezelfde regels en voorschriften als hun makelaar/dealer, ongeacht of zij thuis of op kantoor werken. Luma verbindt compliance, programmamanagers, financiële adviseurs en klanten – met regels om het hele proces te beschermen. En omdat het platform cloudgebaseerd is, is het vanaf elke locatie toegankelijk. Alle nieuwe problemen op een platform zijn vooraf goedgekeurd; alle documentatie is beschikbaar, inclusief prestatie-informatie en de levenscyclus van een transactie, allemaal binnen een vereenvoudigde workflow.
U hoeft niet op kantoor te zijn om uw klanten een uitzonderlijke service met toegevoegde waarde te bieden. Met Luma kunt u, zelfs als u vanuit huis werkt, uw klanten helpen gestructureerde productoplossingen te begrijpen en ervan te profiteren. Door dit te doen onderscheidt u zich als adviseur van de toekomst, gericht op het leveren van diensten met een hoge toegevoegde waarde die uw klanten helpt hun doelen met een gerust hart te bereiken, vooral in tijden van crisis.
-
Terwijl we doorgaan met het verbeteren van onze activiteiten op afstand en onze collectieve inspanningen concentreren op de strijd die voor ons ligt, zullen we de overhand krijgen en uiteindelijk terugkeren naar onze kantoren en genieten van de persoonlijke kameraadschap van onze vrienden en collega’s. In de tussentijd hebben uw klanten doelen te bereiken. Het is aan ons allemaal om zo effectief mogelijk te werken, voorlopig vanuit huis, om uw klanten te helpen genieten van een mooiere toekomst, want er ligt een mooiere toekomst in het verschiet.
