Het ophalen van prestatiegegevens voor gestructureerde producten is vanwege hun complexe aard doorgaans tijdrovender dan andere soorten beleggingen. Het handmatig beheren van dit proces kan zijn tijdrovend. Er is duidelijk behoefte aan een betere manier om dit te doen.
Overwegen John, een gerespecteerde geregistreerd beleggingsadviseur (RIA) die door zijn jarenlange ervaring over een aanzienlijk hoog beheerd vermogen beschikt en gevestigde klantrelaties. John is bezig met het afronden van eenna een drukke week vol klantvergaderingen, vragen, en papierwerk. Geeuwend zet hij zijn computer uit en maakt zich klaar om naar huis te gaan. Net zoals hij weggaat het kantoor, een van zijn al lang bestaand klanten, Bets, Bellens hij wil informatie over rentebetalingen en call-evenementen a recent gekocht gestructureerd product.
John overweegt even om contact op te nemen met zijn groothandel voor hulp, maar hij besluit het gewoon zelf te doen. OfwelOp zijn manier kost het wat tijd om het rapport samen te stellen, en hij wil er liever meteen mee beginnen. Johannes kijkt het CUSIP-nummer op en gebruikt het om informatie op te halen die hij heeft gaat in op een spreadsheet. He gebruikt deze informatie vervolgens om een rapport te maken die hij naar zijn cliënt stuurt. Terwijl dit proces is zowel bekend als comfortabel, het duurt nog steeds John 15-20 minuten om zijn rapport af te ronden.
Laten we ons nu tot Sara wenden. Net als John is Sarah een ervaren RIA, maar zij gebruikt een online platform om haar werk gemakkelijker te maken. Sara ook, ontvangt een verzoek van een van haar topklanten, Tom, willen weet als er is een bel datum Binnenkort. Sara logs in naar Luma en binnen een paar klikken verschijnt een post-sales verslag welke omvat komende beldata en andere informatie die Tom misschien graag zou willen weten. Van inloggen om uit te loggen, Sara is klaar binnen een paar minuten. Ze toonde een hoge responsiviteit tegenover een gewaardeerde klant terwijl je ook spaart niet de tijd of en zichzelf goed positioneren om eventuele andere vragen van haar cliënt te beantwoorden.
Het verstrekken van up-to-date productprestatiegegevens zijn erg belangrijk naar sterke klantenservice. Onlineplatforms gebruiken stelt adviseurs in staat om dit goed te doen tijd besparen.
Deze informatie is bedoeld voor distributie aan institutionele klanten en is uitsluitend bedoeld voor gebruik door makelaars en dealers. Het is niet bedoeld om te worden verspreid onder individuele particuliere klanten. Al het verstrekte materiaal is uitsluitend ter informatie en is niet bedoeld als aanbeveling, aanbod of verzoek tot aankoop of verkoop van enig effect of financieel instrument.
