Omgekeerde onderzoeken zijn een uitstekend gebied voor groothandelaren om waarde te bieden. De huidige manier waarop de meeste groothandelaren omgekeerde onderzoeken mogelijk maken, is echter zeer tijdrovend en onderhevig aan menselijke fouten, omdat deze gebaseerd is op handmatige tracking en e-mailcommunicatie. Bovendien zijn er de verschillende nalevingsvereisten waaraan elke makelaar-dealer moet voldoen, wat een extra uitdaging kan zijn voor groothandelaren die een groot aantal klanten ondersteunen. Al deze overwegingen zijn belangrijk omdat wanneer u met andere groothandelaren concurreert, de kans groter is dat degene die als eerste antwoord geeft, de deal zal sluiten. Met andere woorden: hoewel nauwkeurigheid en geschiktheid van cruciaal belang zijn, is SNELHEID dat ook!
Hier ziet u hoe groothandels en de industrie in het algemeen kunnen profiteren van de toepassing van technologie op het omgekeerde onderzoekproces.
Automatisering en gestroomlijnde workflows
Automatisering is een krachtig hulpmiddel voor het beheren van de workflows die betrokken zijn bij prijsstelling op maat. Wanneer de informatie uit een e-mail moet worden ingetoetst in een spreadsheet en vervolgens in een orderinvoersysteem, wordt de kans op fouten aanzienlijk vergroot. Een geautomatiseerd systeem elimineert de noodzaak voor e-mails en vermindert de gegevensinvoer die betrokken is bij het genereren van reacties van uitgevende instellingen. Dit zal zowel de productiviteit als de nauwkeurigheid verbeteren.
Voor meer informatie over hoe de workflow eruit ziet, zie “Hoe prijsautomatisering werkt'.
Financiële technologie creëert vangrails
Hoewel de meeste goede groothandelaren zich volledig bewust zijn van de specifieke compliance-eisen van hun klanten, biedt de financiële technologie extra bescherming tegen mogelijke geschiktheidsproblemen. Deze leuningen kunnen op drie verschillende niveaus worden uitgevoerd. Ten eerste kan een volledig aanpasbare interface worden geconfigureerd om te voldoen aan de specifieke workflowvereisten van elk bedrijf. Op deze manier kan een groothandel aantonen dat voor elke deal de juiste beoordelingen en goedkeuringen zijn uitgevoerd. Ten tweede kunnen bedrijven op rollen gebaseerde machtigingen gebruiken om ervoor te zorgen dat gebruikersverzoeken en -acties in overeenstemming zijn met het autoriteitsniveau van de gebruiker. Ten slotte kunnen platforms de systematische handhaving vergemakkelijken van welke uitgevende instellingen welke soorten omgekeerde onderzoeken moeten ontvangen. Groothandelaars zijn nu beter in staat om de workflow, gebruikers- en uitgeversnaleving te garanderen bij alle verzoeken om omgekeerde onderzoeken.
Digitaal Archief
Bij het plaatsen van bestellingen via online systemen wordt automatisch een digitaal archief aangelegd met daarin een logboek van het gehele proces. In dit logboek worden belangrijke details, zoals namen, opmerkingen, bestanden en productinformatie, georganiseerd en bijgehouden, waardoor het veel eenvoudiger wordt om aanvragen te beheren en producten op een later tijdstip opnieuw te bestellen. Vertegenwoordigers kunnen ook informatie uit het digitale archief gebruiken om de productprestaties voor een klant op te zoeken.
Door gebruik te maken van financiële technologie en daardoor de processen voor het beheer van omgekeerde onderzoeken op te schalen en te verbeteren, kunnen bedrijven sneller handelen en mogelijk meer verkopen genereren – en tegelijkertijd zorgen voor een soepel systeem voor controle en compliance.
Wilt u meer weten over hoe Luma het proces van omgekeerde onderzoeken en het creëren van aangepaste structuren automatiseert?
Bekijk onze nieuwe tool voor het maken van producten.
Deze informatie is bedoeld voor verspreiding onder institutionele klanten en is uitsluitend bedoeld voor gebruik door makelaars en dealers. Het is niet bedoeld om te worden verspreid onder individuele particuliere klanten. Al het verstrekte materiaal is uitsluitend ter informatie en is niet bedoeld als aanbeveling, aanbod of verzoek tot aankoop of verkoop van enig effect of financieel instrument.
