Door middel van geavanceerde financiële technologieoplossingen besparen steeds meer banken en makelaars-dealers tijd en verbeteren ze de controle en naleving. Deze trend heeft zich nu uitgebreid naar gestructureerde producten. Met onze Luma-platformkunnen banken en makelaars-dealers aangepaste productparameters instellen, goedgekeurde productlijsten aan alle adviseurs verstrekken, alle transacties beheren en beoordelen en de activiteiten van vertegenwoordigers bekijken, allemaal in één systeem.
Productgoedkeuring eenvoudig gemaakt:
We hebben het orderinvoersysteem ontworpen waarbij controle en compliance de hoogste prioriteit hebben. Luma kan worden geïntegreerd in het handelsgoedkeuringsproces en geeft productmanagers de mogelijkheid om bestellingen, bestandsbijlagen en risicobeoordelingen allemaal vanaf één scherm te bekijken en te volgen.
Het orderinvoersysteem in één oogopslag:
- Dankzij het aangepaste goedkeuringsproces voor bestellingen kunt u bestellingen volgen van binnenkomst tot en met goedkeuring
- Aparte en aangepaste login beschikbaar voor productmanagers
- Handelsgoedkeuringslogboeken
- Bevestigingsselectievakjes om de naleving te verbeteren en herinneringen te creëren
- Bestandsbeheersysteem – Luma-gebruikers kunnen bestandsbijlagen uploaden en bekijken
Luma's geavanceerde orderinvoersysteem biedt een vereenvoudigd, gebruiksvriendelijk alternatief voor het gestructureerd invoeren van producthandel. Bijna alle velden in ons aangepaste orderinvoersysteem zijn vooraf ingevuld, waardoor er slechts twee eenvoudige gegevens overblijven. Transacties voor klantplaatsing zijn volledig geautomatiseerd dankzij de integratie van Luma in bewaarsystemen voor handelsinvoer. Dit bespaart tijd en verkleint de kans op fouten. Bekijk, volg en exporteer eenvoudig alle bestellingen op één locatie. Handelsinformatie kan worden gesorteerd op elk invoerveld, waardoor het volgen en afstemmen van volumes wordt gestroomlijnd. De dienst van Luma voert productonderzoek en due diligence uit, waardoor banken en makelaars/dealers snel alle structuren op de brede markt kunnen vergelijken en analyseren. Dit onderzoek helpt ervoor te zorgen dat producten geschikt zijn voor het klantenbestand van een bepaald programma.
Afzonderlijke logins en mogelijkheden voor productmanagers en geregistreerde vertegenwoordigers:
Productmanagerweergave
Productmanagers hebben de mogelijkheid om bestanden, handelsgoedkeuringslogboeken en bestellingen te beheren. Dit omvat directe download- en uploadopties voor het afhandelen van bestanden en bestellingen, historische logboeken voor goedkeuring en compliance.
Weergave van geregistreerde vertegenwoordiger
Geregistreerde vertegenwoordigers hebben beperkte functionaliteit (vergeleken met productmanagers) om de efficiëntie en het gemak te vergroten. Ze kunnen bestanden rechtstreeks uploaden, de historische logboeken bekijken en bestellingen plaatsen die productmanagers kunnen beoordelen.
Over Luma:
Luma is een onafhankelijk platform met meerdere emittenten dat banken en makelaars/dealers een volledig aanpasbaar orderinvoersysteem biedt. Geregistreerde gebruikers kunnen inloggen om toegang te krijgen tot een breed scala aan inhoud die speciaal voor uw bedrijf is ontworpen en op maat gemaakt. Ons onderwijs- en trainingssysteem helpt adviseurs hun verkoop- en marketinginspanningen te maximaliseren om hun klanten de beste inkoopopties te bieden. Bovendien biedt onze post-salesondersteuning levenscyclusondersteuning om ervoor te zorgen dat adviseurs en klanten hun aankopen maximaliseren.
Deze informatie is bedoeld voor verspreiding onder institutionele klanten en is uitsluitend bedoeld voor gebruik door makelaars en dealers. Het is niet bedoeld om te worden verspreid onder individuele particuliere klanten. Al het verstrekte materiaal is uitsluitend ter informatie en is niet bedoeld als aanbeveling, aanbod of verzoek tot aankoop of verkoop van enig effect of financieel instrument.
