Empowering RIA's en Family Offices with Superieure beleggingsoplossingen

RIA's en Family Offices de mogelijkheid geven om gedifferentieerde strategieën en superieure resultaten te leveren met een multiproducttechnologieoplossing voor Notes, CD's, ETF's, SMA's en OTC-derivaten.

Aan de slag →
RIA's en family offices wereldwijd bediend
0 +
AUM bediend via Luma
$ 0 T
Jarenlange ervaring in RIA's en family offices
0 +

Het platform bij uitstek voor RIA's en Family Offices wereldwijd. Onze bekroonde technologische infrastructuur biedt naadloze toegang tot meer dan 20 vooraanstaande emittenten en verdient daarmee erkenning binnen de sector als beste technologieprovider en beste multi-emittentenplatform via SRP.

1 – Vanaf juli 2025

2 – Totaal AUM (alle klanten wereldwijd)

Gericht op fiduciair handelen. Uitvoering vereenvoudigd.

Luma levert RIA's en Family Offices adviseurgerichte technologie die transparantie en efficiëntie biedt om betere klantresultaten te ondersteunen.

STARTEN

Ontdek hoe Luma Levert resultaten op voor RIA's en Family Offices

Beweeg uw muis over elk vakje hieronder om te zien hoe elk resultaat daadwerkelijk impact heeft op uw bedrijf.

Klik op elk resultaat om te zien welke impact het op uw bedrijf heeft.

Toon aan dat u zich inzet om in het belang van uw cliënten te handelen en vol vertrouwen reageren op toezichthoudende onderzoeken met gemakkelijke toegang tot bewijs van de beste uitvoering →
en voldoen aan de fiduciaire normen, volledig gedocumenteerd over de gehele levenscyclus van het gestructureerde product.
Neem weloverwogen investeringsbeslissingen met een duidelijk inzicht in hoe gestructureerde producten zullen presteren onder verschillende marktomstandigheden →
en maak gebruik van geavanceerde portfolio-analyses met scenariotests en gevoeligheidsanalysetools.
Creëer op maat gemaakte klantoplossingen gebruikmakend van meerdere beleggingsinstrumenten, die allemaal worden beheerd onder een uniform compliance- en documentatiekader →
via het multiproductplatform van Luma dat Notes, CD's, ETF's, SMA's en OTC-derivaten ondersteunt met aanpassingsmogelijkheden.
Houd controle over hoe u handelt terwijl we ervoor zorgen dat elke klant de best mogelijke uitvoering krijgt →
en profiteer van fiduciaire prijsstelling en flexibele handel, zodat u de partner(s) kunt kiezen die het beste bij de belangen van uw klanten past.
Toon klanten gedetailleerde beleggingsresultaten over alle producttypen, waardoor vertrouwen en zekerheid worden opgebouwd →
en heldere en zinvolle inzichten bieden waarmee u de waarde van uw diensten maximaliseert.
Ga binnen twee weken live, sneller waarde leveren aan klanten zonder de typische onboarding-vertragingen →
en begin binnen enkele dagen de waarde ervan te herkennen, waardoor u de diensten die u aan uw klanten levert, verbetert.
zie het platform in actie

Casestudy: Verhogen van de tevredenheid van adviseurs, verlagen van operationele kosten en verbeteren van efficiëntie

Drive Wealth Advisers heeft met succes een geïntegreerde oplossing voor portefeuillebeheer geïmplementeerd. Dit heeft geleid tot verbeterde efficiëntie voor adviseurs, verbeterde mogelijkheden voor klantenservice en meetbare verlagingen van de operationele kosten. Tegelijkertijd bieden ze hun vermogende klanten geavanceerdere beleggingsoplossingen.

Bedrijfstype

RIA + Familiekantoor

Aardrijkskunde

Noord Amerika

Beheerd vermogen ($)

$2.2 miljard (boekjaar 2024)

Type adviseurs

RIA's

Aantal adviseurs

16

Uitroltype

Enterprise-uitrol (alle adviseurs)

Het probleem

Tegen 2035 zullen 74 miljoen Amerikanen met pensioen zijn en hun spaargeld moeten beschermen, maar wel belegd blijven. Veel adviseurs gebruiken gestructureerde producten om risico's te beperken en winst te behouden, maar bedrijven stuiten op operationele en technische obstakels bij de integratie van deze producten vanwege complexe analyses en levenscyclusbeheer.

De oplossing

Drive Wealth Advisers integreerde Addepar's portfoliomanagementplatform met Luma Financial Technologies. Deze koppeling stroomlijnde de toegang tot gestructureerde producten en integreerde analyse- en marktplaatstools rechtstreeks in Addepar. Adviseurs kunnen nu naadloos gestructureerde beleggingen analyseren, toewijzen en beheren naast traditionele activa, wat de efficiëntie verbetert, handmatig werk vermindert en inzichten verdiept.

De aanpak

Drive Wealth Advisers streefde naar twee resultaten: het verbeteren van de tevredenheid van adviseurs en het verlagen van operationele kosten. De doelen omvatten een stijging van 10% van de klanttevredenheid/NPS in drie maanden en 50% minder serviceaanvragen in 12 maanden, plus 30% minder ondersteuningsaanvragen en 40% minder resources voor datagedreven klantinzichten.

De uitkomst

Met behulp van de Addepar-Luma-integratie levert Drive Wealth Advisers geavanceerde beleggingen met meer transparantie en snelheid. De eerste resultaten laten een stijging van 3-5% in klanttevredenheid/NPS en 10-15% minder serviceaanvragen zien in drie maanden, met efficiëntieverbeteringen die op schema liggen om de kostenbesparings- en productiviteitsdoelen voor 12 maanden te halen.

Uitgelicht Verhalen van Klanten

"Het innovatieve platform van Luma biedt een onschatbare oplossing waarmee ik snel aangepaste deals voor de portefeuilleoplossingen van mijn klanten kan maken, beoordelen en beheren."
Ben Brackett, CFP®Financieel adviseur | Caliber Wealth Management
"De vernieuwde Luma-interface ziet er fantastisch uit! Ik heb net een beveiligingsupdate uitgevoerd en de verbeteringen zijn fantastisch. De verbeterde efficiëntie maakt analyses sneller en zorgt voor betere besluitvorming. Geweldig werk van jullie team!"
Dan Magnetta, CIMAVice-president | Barnabas Capital
Als vertrouwde adviseur van mijn klanten is het mijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ik niet alleen doe wat in hun belang is, maar ook productoplossingen onderzoek om de optimale resultaten te behalen die mijn klanten van mij verwachten. Luma maakt het gemakkelijk om mijn alternatieve business te beheren door op maat gemaakte deals te creëren en rechtstreeks in te dienen bij de uitgevers waarmee ik zaken wil doen.
Mike McLainSenior Adviseur | Directeur Institutionele Diensten | LEAP Wealth Management

Waarom Toonaangevende RIA's en Family Offices Kies Luma

  • Emittent-neutrale toegang tot gestructureerde oplossingen van institutionele kwaliteit
  • Differentieer uw aanbod zonder vooringenomenheid van de uitgever, in lijn met een fiduciaire standaard
  • Trek vermogende klanten aan en behoud ze met op maat gemaakte strategieën
  • Directe prijsbepaling met on-demand analyse
  • Veiling bij meerdere emittenten ter ondersteuning van processen voor de beste uitvoering
  • Automatiseer compliance-documentatie en vervang handmatige stappen.
  • Beheeroplossingen voor bewaarders en portefeuilles, inclusief integraties – geen extra kosten
  • Transparante, op fiduciair gerichte prijsstelling met duidelijke tarieven voor elke transactie
  • Rapporten met een wit label en een bedrijfslogo die klanten kunnen begrijpen
  • Gepersonaliseerde bescherming afgestemd op specifieke marktvisies

Past naadloos in uw Bestaande tech-stack

De open architectuur van Luma zorgt voor een naadloze integratie met uw bestaande technologie.

  • Grote bewaarders
  • CRM-systemen
  • CRM-systemen
  • Hulpmiddelen voor portefeuillebeheer
Bekijk alle integraties →

Transformeer uw RIA- of Family Office-praktijk met Luma

Sluit u aan bij de groeiende gemeenschap van vooruitstrevende RIA's die gestructureerde producten inzetten om de portefeuilles van hun klanten te verbeteren.

Aan de slag →