Verkrijg een voorsprong met Luma's Annuïteiten-ecosysteem
Ontdek een complete oplossing, van geschiktheidsanalyse tot doorlopend onderhoud, allemaal op één plek.
Ontmoet Stijgende vraag voor lijfrentes
Beleggers zijn op zoek naar risicobeheerde oplossingen die kunnen zorgen voor een meer voorspelbare beleggingservaring in tijden van verhoogde onzekerheid en volatiliteit.
Luma helpt bedrijven zich te onderscheiden met technologie die leidt tot beter advies en sterkere resultaten. Onze technologie stelt adviseurs in staat om transparante, op data gebaseerde begeleiding te bieden waarop klanten kunnen vertrouwen.
A Meer compleet Ervaring met lijfrentetransacties
- Krijg toegang tot lijfrentes via het carrier-neutrale platform van Luma
- Alle producteducatie en -training op één locatie.
- Vergelijk tarieven, passagiers en productkenmerken om de best geïnformeerde beslissingen voor uw klanten te nemen
- Elimineert onsamenhangende processen en handmatige controles om het verkoopproces te stroomlijnen.
- Zorg ervoor dat producten worden gekozen met de belangen van de klant in gedachten
- Elimineer handmatige registratie en identificeer kansen binnen de lopende activiteiten, waaronder het omzetten van opzeggingen in schaalbare groei.
Uw Eind tot eind Platform voor annuïteitsoplossingen
Leer
- Boeiende educatieve inhoud
- NAIC-producttraining voor transporteurs
- Marketingmateriaal van vervoerders om adviseurs te helpen de voordelen van lijfrentes uit te leggen
Bestellen & Configureren
- Uitgebreide gegevens over het gehele lijfrenteschap, inclusief tarieven, deelnemers en productprofielen
- Configureerbare productfuncties en opties
- Voorspellende analyses en vervoerderillustraties
- Naadloos orderinvoersysteem
Circuit
- Prestatierapporten op klantniveau
- E-mail- en sms-waarschuwingen voor belangrijke klant- en productmijlpalen
- Integratie van nieuwe en bestaande lijfrenteactiviteiten voor tracking vanuit één bron
Verwijder de uitdaging van Productontdekking
Luma Compare stelt adviseurs in staat om direct verschillende lijfrenteproducten, waaronder VA, FIA en RILA, te vergelijken en te testen, zodat ze hun klanten de meest geschikte oplossing kunnen bieden.
Configuratie Eenvoudig gemaakt
Met de functie Annuity Product Configuration kunnen adviseurs productkenmerken en -opties aanpassen om ervoor te zorgen dat het product het beste aansluit op de behoeften van hun klanten.
Zodra functies en opties zijn geselecteerd, kan de adviseur die van Luma gebruiken eigen voorspellende analyses om beter te begrijpen hoe een product voor hun klant kan presteren.
Stroomlijn de afhandeling na verkoop Lijfrentebeheer
Het traject van een lijfrente eindigt niet bij de verkoop. Met Luma's Lifecycle Manager kunnen adviseurs hun lopende portefeuille beheren met meer inzicht, snellere serviceverlening en geautomatiseerde poliswaarschuwingen, allemaal in één gecentraliseerde tool.
Gebruik het als een op zichzelf staande tool of integreer het in het volledige Luma-platform voor een complete ervaring, van leren tot onderhoud.
Transformeer uw lijfrentebedrijf met Luma's Bekroonde technologie
Ontvang een gepersonaliseerde walkthrough
Pas Luma aan voor uw bedrijf
