De nieuwe samenwerking biedt beleggingsprofessionals bij de meest vooraanstaande vermogensbeheerders van Canada mogelijkheden op het gebied van lifecyclemanagement, analyses en prestatierapportage.
Cincinnati, 25 juni 2026 – Luma Financial Technologies heeft vandaag een nieuwe samenwerking aangekondigd waarbij TD Securities Inc. (TD Securities) de mogelijkheden van Luma op het gebied van lifecyclemanagement, analyses en prestatierapportage beschikbaar zal stellen aan beleggingsprofessionals bij alle toonaangevende vermogensbeheerders in Canada.
Deze samenwerking biedt beleggingsprofessionals binnen de Canadese distributienetwerken van TD Securities voor gestructureerde producten één centraal punt voor het beheer van al hun portefeuilles met gestructureerde producten, inclusief door TD Securities uitgegeven obligaties en obligaties van derden.
“TD Securities is sterk vertegenwoordigd op de Canadese markt voor gestructureerde producten, en deze samenwerking weerspiegelt een gedeelde ambitie om het beheer van complexe beleggingsoplossingen in de praktijk te vereenvoudigen”, aldus Tim Bonacci, CEO van Luma Financial Technologies. “Beleggingsprofessionals zouden niet afhankelijk moeten zijn van gefragmenteerde systemen om te begrijpen welke producten cliënten bezitten, hoe die producten presteren en welke gebeurtenissen aandacht vereisen. Samen met TD Securities dragen we bij aan meer eenvoud en transparantie in de wereld van gestructureerde producten.”
Luma is een onafhankelijke technologieleverancier voor meerdere emittenten die financiële professionals en distributiebedrijven helpt bij het onderzoeken, beheren en verhandelen van gestructureerde producten, lijfrentes en levensverzekeringen. Voor gestructureerde producten ondersteunt Luma de volledige productlevenscyclus, van voorlichting en productontdekking tot orderbeheer, prestatierapportage, analyses en gebeurtenismonitoring, verspreid over meerdere emittenten.
“Naarmate de Canadese markt voor gestructureerde producten zich verder ontwikkelt, hebben beleggingsprofessionals tools nodig die hen helpen hun portefeuille efficiënter, transparanter en met meer controle te beheren”, aldus Jason Morrow, Managing Director en Global Head of Structured Note Sales bij TD Securities. “Een essentieel onderdeel van de klantgerichte digitale strategie van TD Securities is onze klanten toegang geven tot technologie die veel van de handmatige taken automatiseert die gepaard gaan met het bijhouden van beleggingen bij verschillende emittenten. Dankzij onze samenwerking met Luma bieden we een meer geïntegreerde ervaring voor lifecyclemanagement, analyses en prestatierapportage, en stellen we beleggingsprofessionals in staat om strategischer te werken.”
Door toegang te bieden tot het platform van Luma kan TD Securities bijdragen aan meer consistentie in de workflows voor gestructureerde producten binnen de Canadese vermogensbeheermarkt.
De eerste fase van de samenwerking is bedoeld om gebruikers te helpen de handmatige tracking achter zich te laten door toegang te bieden tot analyses, prestatierapporten en monitoring van belangrijke productgebeurtenissen, gecentraliseerd in één platform. Dit zal helpen om direct te voorzien in de behoefte aan geautomatiseerd lifecyclemanagement voor gestructureerde notities. Toekomstige verbeteringen zullen naar verwachting geavanceerde rapportage en analyse, op maat gemaakte educatieve modules en verbeterd orderbeheer omvatten, gebruikmakend van Luma's Creation Hub en Marketplace.
Voor meer informatie over de gestructureerde obligaties van TD Securities, ga naar https://notes.tdsecurities.com
Voor meer informatie over het platform van Luma, ga naar https://lumafintech.com/
Over Luma Financiële Technologieën
Luma Financial Technologies is een onafhankelijke technologieleverancier voor meerdere aanbieders die financiële professionals en distributiebedrijven helpt bij het onderzoeken, beheren en verhandelen van gestructureerde producten, lijfrentes en nu ook levensverzekeringen. Luma biedt meer dan alleen een technologische interface; het is een complete operationele partner die objectief productadvies, educatie, training, service en continue ondersteuning levert, in combinatie met een intuïtieve, adviseurgerichte ervaring. Ga voor meer informatie naar [websiteadres]. www.lumafintech.com.
