Miami, Florida, 1 april 2025 – Insigneo, een internationaal vermogensbeheerbedrijf dat vooroploopt in adviseurgerichte innovatie, is een partnerschap aangegaan met Luma Financial Technologies (“Luma”), een vooraanstaande leverancier van gestructureerde product- en verzekeringstechnologie, om zijn gestructureerde note-mogelijkheden te verbeteren en adviseursworkflows verder te stroomlijnen. Door de adoptie van Luma's toonaangevende technologie, upgradet Insigneo nu zijn bestaande aanbod met realtime handelsgegevens, geavanceerde rapportagetools en een gestroomlijnde oplossing die elke fase van de productlevenscyclus ondersteunt.
Deze strategische zet markeert een belangrijke stap in de groei van Insigneo, en voorziet zijn adviseurs van een wendbaardere, robuustere en intuïtievere aanpak voor het beheren van gestructureerde notities. Luma zal naadloos worden geïntegreerd in Alia, het gepatenteerde webgebaseerde ecosysteem van Insigneo met oplossingen waarmee beleggingsprofessionals hun zaken efficiënter en effectiever kunnen beheren.
Met de uniforme oplossing van Luma hebben Insigneo-adviseurs toegang tot een robuuste reeks tools, waaronder educatieve modules, portfoliotracking, handelsuitvoering en geautomatiseerde inzichten. De naadloze integratie met de infrastructuur van Insigneo biedt adviseurs realtime inzicht in hun gestructureerde productactiviteit, terwijl die gegevens ook andere belangrijke gebieden van het platform van Insigneo kunnen verbeteren. Met realtimegegevens die uploadvertragingen elimineren, verbeterde rapportage die bruikbare inzichten biedt en geautomatiseerde e-mails die gebruikers op de hoogte houden, stelt Luma Insigneo-adviseurs in staat hun workflows te stroomlijnen en hun klanten beter van dienst te zijn.
"We zijn verheugd om samen te werken met Insigneo en hun digitale mogelijkheden voor gestructureerde notities te versterken", aldus Rafa Salvatierra, hoofd van Amerika bij Luma Financial Technologies. "We blijven onverminderd vasthouden aan onze toewijding om financiële adviseurs te voorzien van geavanceerde technologie en kunnen niet wachten om de digitale evolutie van Insigneo te stimuleren en nieuwe groeimogelijkheden te ontsluiten."
Pablo Ortega, directeur, hoofd van Latijns-Amerika en Issuer Relations bij Luma Financial Technologies, voegde toe: "Luma is ontworpen om complexiteiten uit gestructureerde note discovery en management te halen, en de adviseurs van Insigneo zullen profiteren van de verbeterde tools die Luma biedt. We zijn verheugd om hen te ondersteunen bij het leveren van meer transparantie, flexibiliteit en toegang tot geavanceerde oplossingen voor hun klanten."
De integratie en het gebruik van Luma's Product Marketplace, Lifecycle Manager en Learning Center door Insigneo onderstreept de omvang van deze samenwerking, waarbij al hun adviseurs vanaf het begin betrokken zijn. Met een gedeelde adviseur-eerst-benadering zijn de gebruikers van Insigneo nu uitgerust met de meest intuïtieve tools die beschikbaar zijn om naadloos aangepaste beleggingsstrategieën te structureren, prijzen en uitvoeren, wat de efficiëntie en de resultaten voor de klant verbetert.
"De integratie van Luma's technologie markeert een belangrijke mijlpaal voor Insigneo en ons adviseursnetwerk", aldus Vicente Martin, Managing Director en Head of Structured Products bij Insigneo. "Door ons te richten op het verbeteren van de adviseurservaring, breiden we onze mogelijkheden uit om innovatieve oplossingen en persoonlijke ondersteuning te leveren, waarmee we voldoen aan de veranderende behoeften van onze klanten."
De inzet van Luma's uitgebreide en bekroonde technologie in het netwerk van Insigneo luidt een nieuw tijdperk van efficiëntie en innovatie in financiële diensten in. Ga voor meer informatie over Luma Financial Technologies en hun digitale oplossingen naar www.lumafintech.com.
Over Luma Financiële Technologieën
Luma Financial Technologies (“Luma”), opgericht in 2018, heeft pionierswerk verricht met een geavanceerd fintech-softwareplatform dat is overgenomen door makelaars-/dealerbedrijven, RIA-kantoren en particuliere banken over de hele wereld. Door Luma te gebruiken beschikken institutionele en particuliere beleggers over een volledig aanpasbaar, onafhankelijk technologieplatform aan de koopzijde dat financiële teams helpt op efficiëntere wijze alternatieve beleggingen en lijfrentes te leren kennen, onderzoeken, kopen en beheren.
Luma geeft deze gebruikers de mogelijkheid om toezicht te houden op de volledige, end-to-end proceslevenscyclus door een reeks oplossingen aan te bieden. Deze omvatten onderwijsmiddelen en trainingsmateriaal; creatie en prijsstelling van op maat gemaakte gestructureerde producten; elektronische orderinvoer; en post-trade management. Door prioriteit te geven aan transparantie en gebruiksgemak is Luma een optie met meerdere emittenten, meerdere groothandels en meerdere producten die adviseurs kunnen gebruiken om zo goed mogelijk aan de specifieke portefeuillebehoeften van hun klanten te voldoen.
Luma heeft zijn hoofdkantoor in Cincinnati, OH en heeft ook kantoren in New York, NY, Zürich, Zwitserland en Miami, Florida. Voor meer informatie kunt u terecht op website van Luma, of volg ons op LinkedIn.
Over Insigneo
Insigneo is een toonaangevend internationaal vermogensbeheerbedrijf dat diensten en technologieën levert waarmee beleggingsprofessionals hun cliënten wereldwijd succesvol kunnen bedienen. Insigneo maakt gebruik van zijn op maat gemaakte oplossingen, klantgerichte service en bewaarrelatie met BNY Pershing om een volledig geïntegreerd, best-in-class onafhankelijk vermogensbeheerplatform te bieden. Met meer dan $ 27 miljard aan ondersteunde klantactiva1Insigneo ondersteunt meer dan 250 beleggingsprofessionals2 meer dan 31,000 klanten bedienen3.
Met het hoofdkantoor in Miami, FL, heeft Insigneo ook kantoren in New York, Houston, Uruguay, Puerto Rico en andere internationale locaties. Ga voor meer informatie naar www.insigneo.nl, of volg ons op LinkedIn.
[1][2][3] Vanaf Q4 2024.
