De samenwerking biedt adviseurs en agenten de eerste, volledig geïntegreerde verkoopervaring voor lijfrentes, levensverzekeringen en langdurige zorg, van adviseurgerichte offertes tot interactieve 'verkoopverhalen' en verzekeringsplanningsconcepten, binnen één enkel, intuïtief platform.
maart 4th, San Diego – Ensight (San Diego), het toonaangevende verkoopplatform voor verzekeraars en distributeurs van lijfrente-, levens- en langdurige zorgverzekeringen (LTC), heeft een strategisch partnerschap voor platformintegratie aangekondigd met Luma financiële technologieën ( LUMA), een wereldwijde leverancier van gestructureerde producten en verzekeringsoplossingen. Via dit technologische partnerschap hebben Ensight en Luma een naadloze integratie ontwikkeld, waarbij de eerste uniforme annuity-, life- en LTC-quoteringsmogelijkheid binnen Luma is geïntroduceerd. Ensight's digitale, interactieve "Sales Story"-platform zal ook volledig worden verbonden met Luma, waardoor verzekeringsmaatschappijen nieuwe digitale productmarketingervaringen aan adviseurs kunnen bieden, en Luma-distributiepartners moderne digitale verkoopconcepten kunnen bouwen en implementeren met behulp van Ensight's onderliggende platformtechnologie.
Ensight's multi-carrier quoting API is nu een van de vele krachtige componenten binnen Luma, waarmee financiële professionals naadloos levensverzekeringen en LTC-producten kunnen illustreren terwijl ze toegang hebben tot het volledige scala aan oplossingen van Luma. Financiële adviseurs kunnen ook communiceren met hun case design team met behulp van een bidirectionele integratie van Life en LTC quoting met Ensight's toonaangevende illustratieplatform, Intelligent Quote.
"Luma en Ensight lopen voorop in het transformeren van de verkoop van lijfrentes, levensverzekeringen en LTC en de levenscycluservaring van polissen in de Amerikaanse IMO, brokerage en institutionele distributie", aldus Bill Unrue, CEO van Ensight. "We zijn ontzettend blij dat we met Luma kunnen samenwerken aan ons gezamenlijke doel om de verkoopervaring van productoffertes, benchmarking en financiële planning voor elke financiële professional te vereenvoudigen, moderniseren en versnellen."
"Bij Luma zetten we ons in om geavanceerde oplossingen te leveren waarmee financiële professionals hun klanten beter kunnen bedienen. Door de geavanceerde digitale mogelijkheden van Ensight te integreren met het multi-carrierplatform van Luma, brengen we de volgende generatie verkoopervaringen van lijfrente-, levens- en LTC-verzekeringen naar de sector", aldus Jay Charles, Managing Director, Head of Insurance Products, Luma Financial Technologies. "Deze samenwerking is een belangrijke stap voorwaarts in het digitaliseren van het verzekeringslandschap, het stroomlijnen van workflows en het verbeteren van de betrokkenheid van adviseurs en klanten."
Modernisering van de verkoopervaring van lijfrentes, levensverzekeringen en LTC
Tegenwoordig is het belangrijker dan ooit dat financiële professionals de holistische bescherming en pensioenplanningsvoordelen van lijfrentes, levensverzekeringen en oplossingen voor langdurige zorg effectief kunnen positioneren voor de klant. Historisch gezien hebben financiële professionals vaak vertrouwd op op grootboeken gebaseerde PDF-illustraties en statische verkoopconcepten. In een wereld van interactieve, digitale financiële planningssoftware, 401K-'apps' en persoonlijke beleggingsplatforms, zijn financiële professionals steeds meer op zoek naar een oplossing die de verzekeringsdiscussie en -betrokkenheid tussen adviseur en klant moderniseert.
Het “Sales Story”-platform van Ensight dicht deze kloof. “Sales Stories” biedt een innovatieve nieuwe verzekeringsplanningservaring, waarmee financiële professionals een interactieve, gepersonaliseerde productpresentatie, voorstel of verkoopconcept kunnen krijgen die gedeeld en besproken kan worden met klanten. De toonaangevende annuïteiten-, levens- en LTC-verzekeraars van vandaag de dag gebruiken Ensight om de traditionele illustratie-ervaring te moderniseren. Het platform stelt financiële instellingen en distributeurs ook in staat om hun eigen verkoopervaringen te ontwikkelen om de betrokkenheid bij het verkooppunt en een verouderde portefeuille van annuïteiten-, levens- en LTC-verkoopconcepten te transformeren.
Door het integreren van het Sales Story-platform van Ensight in Luma krijgen financiële professionals ook toegang tot een groeiend aanbod aan moderne interactieve 'Sales Story'-ervaringen, ontwikkeld door verzekeringsmaatschappijen op het Ensight-platform.
Over Ensight™
Ensight, opgericht in 2015, is het toonaangevende cloudgebaseerde platform voor verzekeringsverkoopondersteuning voor meer dan 600 distributeurs van levensverzekeringen, LTC en lijfrentes, duizenden financiële professionals en een groeiend aantal toonaangevende Noord-Amerikaanse verzekeringsmaatschappijen. Ensight, met hoofdkantoor in San Diego, Californië, helpt de verkoopgroei en productiviteit te stimuleren, terwijl het de volledige verkoopcycluservaring aanpakt - van prospect tot polishouder, van nieuwe business tot inforce.
Voor meer informatie over Ensight en het digitale verkoopversnellingsplatform kunt u terecht op: www.ensightcloud.com.
Over Luma Financiële Technologieën
Luma Financial Technologies (“Luma”), opgericht in 2018, heeft pionierswerk verricht met een geavanceerd fintech-softwareplatform dat is overgenomen door makelaars-/dealerbedrijven, RIA-kantoren en particuliere banken over de hele wereld. Door Luma te gebruiken beschikken institutionele en particuliere beleggers over een volledig aanpasbaar, onafhankelijk technologieplatform aan de koopzijde dat financiële teams helpt op efficiëntere wijze alternatieve beleggingen en lijfrentes te leren kennen, onderzoeken, kopen en beheren.
Luma geeft deze gebruikers de mogelijkheid om toezicht te houden op de volledige, end-to-end proceslevenscyclus door een reeks oplossingen aan te bieden. Deze omvatten onderwijsmiddelen en trainingsmateriaal; creatie en prijsstelling van op maat gemaakte gestructureerde producten; elektronische orderinvoer; en post-trade management. Door prioriteit te geven aan transparantie en gebruiksgemak is Luma een optie met meerdere emittenten, meerdere groothandels en meerdere producten die adviseurs kunnen gebruiken om zo goed mogelijk aan de specifieke portefeuillebehoeften van hun klanten te voldoen.
Luma heeft het hoofdkantoor in Cincinnati, OH, en daarnaast kantoren in New York, NY, Miami, FL, Zürich, Zwitserland en Lissabon, Portugal.
Voor meer informatie kunt u de website van Luma bezoeken of ons volgen op LinkedIn.
