Cincinnati, OH, 06 2024 – Luma Financial Technologies (“Luma”), ‘s werelds beste onafhankelijke platform voor gestructureerde producten en lijfrentes met meerdere emittenten, is verheugd hun nieuwste samenwerking met Gradient InsuranceBrokerage, LLC (“Gradient”) aan te kondigen, een onafhankelijke marketingorganisatie gespecialiseerd in vaste lijfrentes en levensverzekeringen. Deze samenwerking is klaar om het eigen KonnexME-platform van Gradient te versterken, waardoor professionals in de financiële dienstverlening (“FSP’s”) in de lijfrentesector exclusieve toegang krijgen tot Luma's uitgebreide pakket aan educatieve bronnen, geavanceerde analyses, geavanceerde geschiktheidstools en uitgebreide mogelijkheden voor de productlevenscyclus.
Luma loopt voorop bij het ontwikkelen van uitgebreide lijfrenteoplossingen en levert uitgebreide tools die leer-, beoordelings-, configuratie-, vergelijkings- en ordertraceringsfunctionaliteiten omvatten. Nieuw beschikbare educatieve hulpmiddelen voor de FSP's van Gradient zijn onder meer NAIC-producttraining voor vervoerders en marketingmateriaal voor vervoerders, waarmee FSP's de voordelen van lijfrentes effectief en conform de regels kunnen positioneren. Bovendien stellen de middelen van Luma FSP's in staat uitgebreide gegevens te verstrekken over de gehele levenscyclus van lijfrentes en stroomlijnen ze het productontdekkingsproces, waardoor FSP's verschillende lijfrenteproducten efficiënt kunnen vergelijken en beoordelen.
“We zijn zeer verheugd om een uniek strategisch partnerschap aan te kondigen dat onze middelen en expertise combineert met het KonnexME-technologieplatform om ongeëvenaarde kansen te bieden aan FSP’s”, aldus Jay Charles, directeur van Annuity Products bij Luma Financial Technologies. “Door onze krachten te bundelen, zijn we klaar om de FSP’s te voorzien van de tools die ze nodig hebben om met vertrouwen door de complexiteit van het lijfrentebeheer te kunnen navigeren.”
Via een uitgebreid ondersteuningsaanbod en zakelijke coaching streeft Gradient ernaar FSP-first ondersteuning, gespecialiseerde expertise, bewezen marketingsystemen en uitgebreide professionele en educatieve diensten met toegevoegde waarde te bieden. Met de integratie van Luma in KonnexME krijgen FSP's toegang tot prestatierapportage op klantniveau en waarschuwingen voor productgebeurtenissen, waardoor hun inzet voor het behalen van optimale klantresultaten door middel van gepersonaliseerde diensten wordt versterkt.
“We zijn verheugd om samen te werken met Luma Financial Technologies om onze eigen technologieoplossingen naar een hoger niveau te tillen”, aldus Kristina Walch, Chief Operating Officer bij Gradient Financial Group. “Dit partnerschap bevestigt opnieuw onze toewijding om FSP’s uit te rusten met de beste tools en middelen om hun inspanningen te ondersteunen bij het realiseren van een zelfverzekerde financiële toekomst voor hun klanten.”
Voor meer informatie over de marktleidende lijfrenteinstrumenten van Luma kunt u terecht op www.lumafintech.com
Over Luma Financiële Technologieën
Luma Financial Technologies (“Luma”), opgericht in 2018, heeft pionierswerk verricht met een geavanceerd fintech-softwareplatform dat is overgenomen door makelaars-/dealerbedrijven, RIA-kantoren en particuliere banken over de hele wereld. Door Luma te gebruiken beschikken institutionele en particuliere beleggers over een volledig aanpasbaar, onafhankelijk technologieplatform aan de koopzijde dat financiële teams helpt op efficiëntere wijze alternatieve beleggingen en lijfrentes te leren kennen, onderzoeken, kopen en beheren.
Luma geeft deze gebruikers de mogelijkheid om toezicht te houden op de volledige, end-to-end proceslevenscyclus door een reeks oplossingen aan te bieden. Deze omvatten onderwijsmiddelen en trainingsmateriaal; creatie en prijsstelling van op maat gemaakte gestructureerde producten; elektronische orderinvoer; en post-trade management. Door prioriteit te geven aan transparantie en gebruiksgemak is Luma een optie met meerdere emittenten, meerdere groothandels en meerdere producten die adviseurs kunnen gebruiken om zo goed mogelijk aan de specifieke portefeuillebehoeften van hun klanten te voldoen.
Luma heeft zijn hoofdkantoor in Cincinnati, OH en heeft ook kantoren in New York, NY, Zürich, Zwitserland en Miami, Florida. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Luma, of volg ons op LinkedIn en Twitter.
Over Gradient Insurance Brokerage, LLC
Gradient Insurance Brokerage, LLC., is een vooraanstaande verzekeringsmarketingorganisatie, opgericht in 2005 door Chuck en Tami Lucius, die zich toelegt op het bieden van innovatieve oplossingen voor verzekeringsprofessionals en klanten in het hele land. Door gebruik te maken van een eigen technologieplatform heeft Gradient de verzekeringsmarkt opnieuw gedefinieerd door de verbinding tussen financiële dienstverleners en hun klanten efficiënt en betrouwbaar te verbeteren. Met een reputatie voor snelle groei en uitmuntendheid, biedt Gradient een uitgebreid pakket verzekeringsproducten, waaronder levens-, zorg- en lijfrenteproducten, afgestemd op de veranderende behoeften van de huidige markt. Gradient Insurance Brokerage heeft zijn hoofdkantoor in St. Paul, Minnesota. Voor meer informatie bezoek www.gradientfinancialgroup.com.
