CINCINNATI, OH en CHICAGO, 6 juni 2023 – Luma Financial Technologies (“Luma”), een bekroond wereldwijd onafhankelijk alternatief beleggingsplatform, en SpiderRock Advisors (“SpiderRock”), een toonaangevende leverancier van op maat gemaakte optiestrategieën in de VS. vermogensmarkt, heeft vandaag een partnerschap aangekondigd om adviseurs directe toegang te bieden tot gestructureerde strategieën voor het repliceren van bankbiljetten via Separately Managed Accounts (SMA's).
Adviseurs voelen zich steeds meer aangetrokken tot gestructureerde bankbiljetten, en de geavanceerde technologie en analytische hulpmiddelen van Luma hebben beleggers op het platform in staat gesteld om deze producten effectiever te analyseren, vergelijken en erin te investeren. SpiderRock zal adviseurs fiduciaire mogelijkheden bieden door gestructureerde replicatiestrategieën voor bankbiljetten aan te bieden, gezien de grote SMA-franchise die gebruik maakt van beursgenoteerde derivaten. Hierdoor kunnen fiduciaires aan meer klantvoorkeuren voldoen, omdat ze traditionele gestructureerde bankbiljetten kunnen vergelijken en contrasteren met dagelijkse liquide replicaties.
“Ons partnerschap met SpiderRock Advisors is een nieuwe stap voorwaarts in het bieden van grotere objectiviteit, transparantie en toegang tot alternatieve beleggingen aan investeerders”, aldus Tim Bonacci, CEO en president van Luma Financial Technologies. “Door de soorten SMA’s die beschikbaar zijn op ons platform uit te breiden, voorzien we adviseurs en fiduciaires van nieuwe mechanismen om de beleggingservaring die zij hun klanten bieden, op een efficiëntere manier te verbeteren. We zijn enthousiast over de uitbreiding van het aanbod van ons platform en willen graag het voortouw nemen bij het vereenvoudigen van de toegang tot alternatieve investeringen.”
SpiderRock Advisors biedt op maat gemaakte optie-overlays aan geregistreerde beleggingsadviseurs, family offices, nationale makelaars/dealers en institutionele klanten, met de nadruk op risicobeheer, rendementsverbetering en strategieën voor geconcentreerde posities. SpiderRock heeft meer dan $3 miljard aan activa onder beheer.
“adviseurs wenden zich steeds vaker tot optiestrategieën om bescherming te bieden, inkomsten te genereren of gedefinieerde resultaten te leveren binnen klantportefeuilles”, aldus Eric Metz, oprichter en CEO van SpiderRock Advisors. “Tegelijkertijd hebben we een groei gezien in de populariteit van gestructureerde bankbiljetten. Door samen te werken met Luma kunnen we zorgen voor een hoger niveau van productpersonalisatie en opleiding voor adviseurs die deze mogelijkheden op grotere schaal naar klanten willen brengen.”
Het op adviseurs gerichte platform van Luma is gebouwd met als enige doel het verbeteren van de transparantie en toegankelijkheid van de alternatieve beleggingscategorie. Het wordt door financiële professionals gebruikt om productmanagers en adviseurs te helpen een breed scala aan alternatieve beleggingen te vergelijken, selecteren, aanpassen en volgen, van de initiële ontwerpfase via voortdurende levenscyclusondersteuning. Door de efficiëntie van adviseurs te vergroten bij het handelen in alternatieve beleggingen, zorgt Luma voor een meer gepersonaliseerde benadering van de manier waarop beleggingsportefeuilles worden samengesteld en beheerd.
Ga voor meer informatie over Luma Financial Technologies en hun nieuwe SMA-aanbod naar website van Luma.
Over Luma Financiële Technologieën
Luma Financial Technologies (“Luma”), opgericht in 2018, heeft pionierswerk verricht met een geavanceerd fintech-softwareplatform dat is overgenomen door makelaars-/dealerbedrijven, RIA-kantoren en particuliere banken over de hele wereld. Door Luma te gebruiken beschikken institutionele en particuliere beleggers over een volledig aanpasbaar, onafhankelijk technologieplatform aan de koopzijde dat financiële teams helpt op efficiëntere wijze alternatieve beleggingen en lijfrentes te leren kennen, onderzoeken, kopen en beheren.
Luma geeft deze gebruikers de mogelijkheid om toezicht te houden op de volledige, end-to-end proceslevenscyclus door een reeks oplossingen aan te bieden. Deze omvatten onderwijsmiddelen en trainingsmateriaal; creatie en prijsstelling van op maat gemaakte gestructureerde producten; elektronische orderinvoer; en post-trade management. Door prioriteit te geven aan transparantie en gebruiksgemak is Luma een optie met meerdere emittenten, meerdere groothandels en meerdere producten die adviseurs kunnen gebruiken om zo goed mogelijk aan de specifieke portefeuillebehoeften van hun klanten te voldoen.
Luma heeft zijn hoofdkantoor in Cincinnati, OH en heeft ook kantoren in New York, NY, Zürich, Zwitserland en Miami, Florida. Voor meer informatie kunt u terecht op website van Luma, of volg ons op LinkedIn en Twitter.
Over SpiderRock-adviseurs
SpiderRock Advisors, LLC, opgericht in 2015, is een in Chicago gevestigd vermogensbeheerbedrijf dat zich richt op het bieden van op maat gemaakte optie-overlay-strategieën aan beleggers. SpiderRock Advisors maakt het voor financiële adviseurs en instellingen gemakkelijk om optiestrategieën aan hun portefeuilles toe te voegen. BlackRock (NYSE:BLK) nam in juli 2021 een minderheidsinvestering. Sinds maart 2023 beheert SpiderRock meer dan $3 miljard voor bedrijven in de RIA, family office, nationale makelaars/dealers en institutionele klanten.
Voor meer informatie kunt u terecht op de SpiderRock Advisors-website en volg ons op LinkedIn.
