Voormalig Morgan Stanley & Goldman Sachs-veteraan zal Luma's bedrijfsontwikkelingsinspanningen op de SMA-markt leiden
Cincinnati, Ohio, 20 juli 2021 – Luma Financial Technologies (“Luma”), 's werelds grootste onafhankelijke en meest objectieve platform voor gestructureerde producten en lijfrentes met meerdere emittenten, heeft vandaag aangekondigd dat Ron Bezoza zich bij het bedrijf heeft aangesloten als Managing Director en Head of Investment Solutions.
Het afgelopen jaar heeft Luma meer dan 100 professionals aangenomen om de groei in de VS, Europa en Latijns-Amerika te stimuleren op het gebied van gestructureerde producten en lijfrentes. De heer Bezoza zal Luma's inspanningen leiden om de beschikbaarheid van alternatieve producten en strategieën via zijn bekroonde platform verder uit te breiden.
De heer Bezoza komt over van Morgan Stanley, waar hij Managing Director en hoofd van de Managed Solutions Group was, evenals hoofd van Business Development voor de Solutions & Multi-Asset Group van Morgan Stanley Investment Management. In deze rol was Bezoza verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de eerste door managers verhandelde SMA's van de divisie, geïmplementeerd via gestructureerde obligaties en gratis index-SMA's.
Eerder bekleedde de heer Bezoza verschillende functies bij Goldman Sachs, meest recentelijk als hoofd van Ayco Personal Advisory Services, waar hij verantwoordelijk was voor het segment vermogensbeheer van minder dan $10 miljoen. Voorheen hield de heer Bezoza toezicht op afzonderlijk beheerde retailaccounts voor Goldman Sachs Asset Management. Vóór deze functie was hij Global Head van de PWM Equity Solutions Group, waar hij leiding gaf aan marketing, portefeuillebeheer en handel in een reeks aandelen en aan aandelen gekoppelde producten, waaronder gestructureerde obligaties, beursgenoteerde en over-the-counter-derivaten en optie-overlays. strategieën.
Naast zijn indrukwekkende investeringsachtergrond brengt de heer Bezoza ook uitgebreide ervaring met fintech en startups met zich mee. Voordat hij bij Goldman Sachs kwam, bracht hij vijf jaar door bij Volaris Advisors in belangrijke leiderschapsrollen vóór en na de overname door Credit Suisse. Hij was eerder ook hoofd Productstrategie bij Screaming Media, een aanbieder van algemeen, zakelijk en financieel nieuws voor internet- en draadloze diensten, die na een succesvolle beursgang door Dow Jones werd overgenomen.
“We zijn blij Ron, een veteraan uit de sector met meer dan 25 jaar ervaring in investeringen en fintech, te mogen verwelkomen in het Luma-team”, aldus Tim Bonacci, CEO van Luma Financial Technologies. “Ron brengt ongeëvenaarde ervaring in het SMA-universum met zich mee. Hij zal een belangrijke rol spelen bij het uitbreiden van de beschikbaarheid van producten op ons volledig objectieve platform voor financiële adviseurs en investeerders met een grote verscheidenheid aan financiële behoeften en doelstellingen.”
“Alternatieve beleggingen zijn essentiële beleggingen geworden in alle soorten beleggersportefeuilles”, aldus de heer Bezoza. “Luma's technologie lost een probleem op waarvan veel financiële professionals zich niet eens realiseren dat ze het hebben. Door meer voorlichting, toegankelijkheid, transparantie en effectieve functies voor het volgen van de levenscyclus te bieden, creëert Luma een concurrentievoordeel voor adviseurs die de uitdagingen van klanten willen oplossen en hun toegevoegde waarde willen vergroten om zich te onderscheiden in een druk veld. Ik kijk ernaar uit om SMA en andere delen van ons bedrijf te laten groeien en onze klanten ongeëvenaarde service-, technologie- en investeringsoplossingen te bieden.”
De heer Bezoza studeerde aan de Booth School of Business van de University of Chicago, waar hij een MBA behaalde. Hij heeft ook een BS van Lehigh University.
Over Luma Financiële Technologieën
Luma Financial Technologies is de maker van Luma, een volledig aanpasbaar, onafhankelijk technologieplatform aan de koopzijde dat financiële teams helpt efficiënter marktgerelateerde beleggingen zoals gestructureerde producten, gestructureerde lijfrentes en meer te leren, creëren, bestellen en beheren.
Luma, gelanceerd in 2011, is een van de grootste en langst bestaande gestructureerde productplatforms op de Amerikaanse markt en wordt gebruikt door makelaars/dealerbedrijven, RIA-kantoren en particuliere banken om de volledige procescyclus voor het aanbieden en afhandelen van producten op de markt te automatiseren en te optimaliseren. gekoppelde investeringen. Dit omvat onderwijs en certificering; creatie en prijsstelling van aangepaste structuren; orderinvoer; en post-trade-acties. Luma is multi-emittent, multi-groothandel en multi-product, waardoor teams een uitgebreid scala aan marktgerelateerde beleggingen krijgen om zo goed mogelijk te voldoen aan de specifieke portefeuillebehoeften van klanten.
Luma heeft zijn hoofdkantoor in Cincinnati, OH en heeft ook kantoren in New York, NY, en Zürich, Zwitserland en Chili. Voor meer informatie bezoek https://lumafintech.com/.
